週四(2月1日)，現貨黃金價格大漲逾15美元，市場評估美國地區銀行紐約社區銀行的問題，這增加黃金對投資者的避險吸引力。此外，數據顯示美國上周初請失業金人數攀升，這打擊美元，幫助推動金價走強。

主要貨幣及商品2月1日收盤：

外匯：歐元/美元收報1.08718；英鎊/美元收報1.27433；美元/日元收報146.419；澳元/美元收報0.65716；美元/加元收報1.33857；美元/瑞郎收報0.85769。

大宗商品：現貨金收報2054.88美元/盎司；Comex期金收報2071.1美元/盎司；現貨銀收報23.167美元/盎司；Comex期銀收報23.236美元/盎司；NYMEX原油收報73.82美元/桶；布倫特原油收報78.70美元/桶。

重要新聞回顧：

1.週四美市中，美國初請失業金人數和續請失業金人數雙上升，顯示出勞動力市場出現一定程度的放緩跡象。市場焦點轉向美國非農就業數據，以尋求有關美聯儲政策路徑的更多線索。

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2.隨著首次申請失業救濟人數的激增，美國勞動力市場似乎正在失去動力。週四，美國勞工部表示，截至1月27日當周，每週申請失業救濟人數增加9,000人，至224,000人，高於前一周修正後的預計申請失業救濟人數215,000人。黃金市場對令人失望的每週勞動力數據的反應是出現了一些買盤。現貨黃金短線漲幅擴大至10美元。

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3.週四，英國央行連續第四次維持基準利率在5.25%不變，符合市場預期。但央行打開了降息的大門，大幅下調了今年的通脹前景，並放棄了借貸成本可能不得不再次上升的指導。英國央行行長貝利表示，在降息前需要更多證據。交易員對英國央行的降息押注持穩，預計2024年降息115個基點。

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4.週四美市早盤，以太幣大漲。渣打銀行(SCB)外匯業務主管Geoffrey Kendrick透露，預計美國證監會(SEC)將於5月23日批准以太幣現貨ETF。這也是第一批待批准以太幣現貨ETF的最終截止日期，同時將提振以太幣從當前水準上揚近70％，並在5月份達到4,000美元。

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5.暢銷個人理財書籍《富爸爸窮爸爸》(Rich Dad Poor Dad)的作者羅伯特·清崎(Robert Kiyosaki)分享了他擁有比特幣的原因，他說這種加密貨幣可以防止“通過我們的錢竊取我們的財富”。他警告稱，“美聯儲、政府和華爾街的銀行家們正在竊取我們的財富，特別是通過通貨膨脹、稅收和股票價格操縱”。

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6.週四，Smead Capital Management首席執行官兼投資組合經理Cole Smead表示，美聯儲今年可能最終會犯另一個重大政策錯誤，最終引發股市兩位數暴跌。

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7.週四，加拿大央行行長蒂夫·麥克勒姆（Tiff Macklem）重申，新的事態發展可能推高通脹，這意味著央行可能仍需要加息。“如果新的事態發展推高通脹，我們可能仍需要加息，”麥克勒姆在下議院財務委員會發表講話時表示。

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8.加拿大帝國商業銀行(CIBC)資本市場的分析師認為，如果前美國總統特朗普成功當選美國總統，那麼對美國市場有較大敞口的加拿大股票將對投資者有利。但他們表示，對於加拿大經濟的更廣泛層面而言，特朗普再次擔任總統將會在“美國優先”的世界觀下帶來“輕微的負面影響”。

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9.從近期走勢分析，比特幣好像難以保持牛市勢頭，似乎有可能延續目前的下跌趨勢。然而，從長遠來看仍然是積極的，根據一位大型投資者的說法，未來幾個月比特幣可能會達到歷史最高水準，但方式與以往的牛市不同。

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市場概述

即使美聯儲主席鮑威爾表示3月不太可能降息，投資者仍繼續押注美聯儲將在5月降息動，美元指數週四走軟。

追蹤美元兌六種主要貨幣的ICE美元指數週四下跌0.21%，至103.06。

鮑威爾週三表示，在通脹持續下滑、就業和經濟維持增長勢頭的預期之下，利率已經觸頂，且可能在未來幾個月走低。儘管如此，鮑威爾拒絕宣告抗通脹之戰已取得勝利，也拒絕保證美聯儲已實現經濟軟著陸與最快3月開始降息的承諾。

根據芝商所(CME Group)的“美聯儲觀察”工具，交易員目前預估3月降息的可能性為39%，5月降息的可能性為94%。

在紐約社區銀行(New York Community Bancorp)因商用不動產價值下跌而傳出虧損後，區域銀行股遭遇嚴重拋售。

因人們對區域銀行的擔憂捲土重來，美國國債收益率在週四暴跌，並拖累美元。

此外，週四經濟方面，美國勞工部報告稱，美國上周首次申請和持續申領失業救濟人數均升至兩個月高點。這一數據也令美元承壓。

美股週四收高，道指今年第八次創歷史最高收盤紀錄。市場繼續關注美聯儲的降息前景與一些大型科技股的財報。

國際原油價格週四大幅收跌。中東緊張局勢似乎有所緩解，有新聞報導稱以色列和哈馬斯之間正在推進停火協議。

匯市

歐元：歐元/美元週四上升，收報1.0872，漲幅0.50%。技術面上，匯價上行的初步阻力位於1.0905，進一步阻力位於1.0938，關鍵阻力位於1.1000；匯價下行的初步支撐位於1.0810，進一步支撐位於1.0748，更關鍵支撐位於1.0715。

英鎊：英鎊/美元週四上升，收報1.2743，漲幅0.45%。技術面上，匯價上行的初步阻力位於1.2792，進一步阻力位於1.2839，關鍵阻力位於1.2923；匯價下行的初步支撐位於1.2661，進一步支撐位於1.2577，更關鍵支撐位於1.2530。

日元：美元/日元週四下跌，收報146.42，跌幅0.37%。技術面上，匯價上行的初步阻力位於147.07，進一步阻力位147.70，關鍵阻力位於148.29；匯價下行的初步支撐位於145.85，進一步支撐位於145.26，更關鍵支撐位於144.63。

股市

週四(2月1日)，英國央行維持利率穩定且歐元區通脹數據好壞參半後，歐洲股市收低。泛歐斯托克600指數收盤下跌1.81點，跌幅0.37%，報483.36點；德國DAX30指數收盤下跌48.33點，跌幅0.29%，報16855.43點；英國富時100指數收盤下跌7.86點，跌幅0.10%，報7622.71點；法國CAC40指數收盤下跌68.00點，跌幅0.89%，報7588.75點；歐洲斯托克50指數收盤下跌23.85點，跌幅0.51%，報4638.85點；西班牙IBEX35指數收盤下跌66.20點，跌幅0.66%，報10011.50點；義大利富時MIB指數收盤下跌67.24點，跌幅0.22%，報30677.00點。

週四，道瓊斯工業平均指數上漲，從美聯儲維持利率穩定但暗示3月份不太可能降息後的殘酷拋售中恢復過來。道瓊斯工業平均指數上漲369.54點，漲幅0.96%，收於38,519.84點。該藍籌股指數收盤創下新紀錄，也抹去了前一天的跌幅。標準普爾500指數上漲1.25%，至4,906.19點。納斯達克綜合指數上漲1.3%，收於15,361.64點。收盤後，所謂的“7巨頭”中的3家企業同時公佈了業績，盈利狀況重返投資者關注重點。

中國市場方面，2月1日，滬指震盪回落，創業板指沖高回落漲1%。總體來看，個股仍呈普跌態勢，超4100股處於下跌狀態，兩市近百股跌停，成交額7030億元。截止收盤，滬指跌0.64%，深成指漲0.34%，創業板指漲1%。盤面上，CPO、BC電池、腦機介面板塊漲幅居前，教育、建築裝飾、物業管理板塊跌幅居前。

商品市場

現貨黃金價格週四大幅攀升，數據顯示美國上周初請失業金人數增加，市場也評估美國地區銀行紐約社區銀行的問題，這增加黃金對投資者的避險吸引力。

現貨黃金週四收盤大漲15.75美元，漲幅0.77%，報2054.88美元/盎司，金價日內最高觸及2065.50美元/盎司。

數據顯示，截至1月27日當周，美國初請失業金人數增加9000，至22.4萬。接受調查的經濟學家預估中值為21.2萬。截至1月20日當周，續請失業金人數增至190萬。

芝加哥Blue Line Futures首席市場策略師Phillip Streible表示，因美國初請失業金人數上升，金價正上漲。

紐約社區銀行決定大砍股利與準備金，引爆股票週三暴跌38%，跌幅刷新紀錄。紐約社區銀行週四再度跌超14%，至2000年以來最低水準。

當地時間1月31日，美國紐約社區銀行公佈的2023年四季度財報顯示，虧損高達2.52億美元，遠超市場預期的盈利2.06億美元。此外，該行還披露5.52億美元的貸款損失撥備，同時將分紅從每股17美分降至5美分。

紐約社區銀行股價的暴跌，再次引發市場對美國中小型銀行健康狀況的擔憂，美國地區性銀行股普遍下挫。拖累KBW區域銀行指數出現自去年3月矽谷銀行倒閉以來最差表現。

美國《華爾街日報》報導，紐約社區銀行業績“暴雷”令一些投資者想起2023年初發生的美國銀行業危機。矽谷銀行和第一共和銀行均在數周內關門，引發儲戶和投資者對區域性銀行的信任危機。

黃金市場關注焦點轉移至週五的非農就業數據上，交易員希望從中尋找美聯儲政策路徑的更多線索。市場預估1月新增就業人數為18萬個。

紐約商品交易所3月交割的西德州中質(WTI)原油期貨價格週四下跌2.03美元，跌幅為2.67%，收於73.82美元/桶。歐洲洲際交易所4月交割的布倫特原油期貨價格下跌1.85美元，跌幅為2.29%，收於78.70美元/桶。

石油交易商持續關注中東發展，以評估全球石油市場風險。以哈可能停火導致油價大跌。

《耶路撒冷郵報》週四報導，卡塔爾外交部宣佈哈馬斯已初步批准加薩停火和人質協議。卡塔爾表示以色列也同意該提議，但尚未達成協議。

戰略能源與經濟研究公司總裁Michael Lynch認為，市場看起來像是“因謠言而賣出”，隨後可能“因反駁而買入”。

DTN 高級市場分析師Troy Vincent認為，“達成協議的報導為時過早，但同時，他們正接近達成交易。”

週五(2月2日)關注重點（北京時間）：

08:30 澳大利亞第四季度生產者物價指數

16:30 歐洲央行管委森特諾發表講話

20:15 英國央行首席經濟學家皮爾發表講話

21:30 美國1月失業率

21:30 美國1月季調後非農就業人口變動

23:00 美國12月耐用品訂單修正值

23:00 美國1月密歇根大學消費者信心指數終值