金礦巨頭Newmont收購加拿大黃金公司Goldcorp 交易值達百億美元

2019-01-15

kitco黃金在周一(1月14日)發布的報告中表示,金礦巨頭Newmont周一宣布,將通過全股票交易收購金礦公司Goldcorp Inc.。根據協議,Newmont將以自家0.3280股的股票收購Goldcorp每股股票,這使得Goldcorp股票的總價值達到100億美元

官方稱,根據公司20日加權平均股價計算,這將代表Goldcorp 公司股價溢價17%。Newmont將支付2%的股份。新公司將命名為Newmont Goldcorp。

這是近幾個月金礦業的第二次重磅合并。今年年初,巴里克黃金公司收購Randgold Resources Ltd.,創建了一個新的Barrick,在交易的第一天市值接近240億美元

Newmont-Goldcorp合并“將創造世界領先的黃金業務,擁有最好的資產,人才,前景和創造價值的會,”Newmont首席執行官Gary Goldberg表示。

他后來補充說:“我們預計每年的稅前協同效應將產生高達1億美元的成本,并且通過我們久經考驗的全面潛在持續改進計劃,將實現額外的成本和效率機會。預計這一組合將即刻增加Newmont的凈資產價值和每股現金流量。”

兩家公司表示,Newmont Goldcorp將為股東在那些被認為擁有優惠礦業管轄區的國家提供最大的每股黃金儲備,以及高級黃金生產商的最高年度紅利。 Newmont Goldcorp將以每股56美分的可持續年度股息為目標。

Goldberg表示,合并后的公司將在數十年的時間內實現每年600萬至700萬盎司的“穩定和有利可圖的黃金產量”。 2017年,紐蒙特產量為530萬盎司,Goldcorp為260萬美元

合并公告稱,新公司將根據回報和風險優先考慮項目開發,同時針對10億美元至15億美元的資產進行剝離。

Goldcorp總裁兼首席執行官David Garofalo說:“將Goldcorp與Newmont合并的戰略理由在很多層面都具有強大的吸引力,兩個團隊都致力于為所有利益相關者提供有價值的交易。”

該公告稱,Goldberg將通過關閉兩家公司的交易和整合來領導Newmont Goldcorp。這應該在第四季度“基本完成”。屆時,擔任總裁兼首席運營官的Tom Palmer將成為新公司的總裁兼首席執行官。

兩家公司表示,董事會將按比例由Newmont和Goldcorp董事組成,Noreen Doyle擔任主席,Ian Telfer擔任副主席。該公司總部將設在Newmont所在的科羅拉多州。 Goldcorp的溫哥華辦事處將成為Newmont Goldcorp的北美區域辦事處。

Newmont Goldcorp的股票將以Newmont的股票代碼NEM在紐約證券交易所上市交易。一旦交易完成,新公司也將在多倫多證券交易所上市交易。

官方稱,根據協議,紐蒙特股東將持有新公司65%的股份,而Goldcorp股東將持有35%。

有關官員表示,兩家公司的董事會已一致批準合并。該交易預計將在第二季度完成。這需要得到股東的批準,監管部門的批準和符合其他慣例成交條件。