FX168財經報社(香港)訊 全球市場驚現大逆轉!周一全球市場最初以悲觀基調開局,對疫情二次爆發的擔憂卷土重來,股市遭到猛烈拋售,但美聯儲隨后祭出一項大動作,美股三大主要股指先跌后漲,道指一度漲超1000點,美元則自高位急劇回落,現貨黃金絕地反擊重返1720上方.本交易日來看,市場重點關注"恐怖數據"美國零售銷售以及美聯儲主席鮑威爾在參議院銀行委員會就美聯儲的半年度貨幣政策報告作證詞,投資者需警惕行情劇烈波動.

太刺激!美聯儲深夜放大招 全球市驚現大逆轉

周一市場最初以悲觀基調開盤,隨著中美疫情再次顯現出復燃的跡象,對新冠病毒二次爆發的擔憂不斷加劇,昨日全球股市在亞歐盤中遭到猛烈拋售.

北京自11日以來,累計新增本土確診病例已達79例.在美國,周六一天就有超過25,000例新增確診.疫情反彈再次引發了人們對這場公衛危機對經濟造成損害的擔憂.

受此影響,股市遭到猛烈拋售,美元則持續拉升,現貨黃金持續承壓走低逼近1700關口.

不過,美聯儲一記大招令全球市場情緒突然反轉.美股三大主要股指先跌后漲,其中道瓊斯工業指數盤中一度漲超1000點.

在美國率先重啟經濟的一些州,新冠肺炎感染病例出現了加速增長的趨勢,引發了市場的恐慌情緒,美股在上周錄得一個月以來首次大跌,而這個跌勢也延續到了本周一的早盤,不過隨后美聯儲宣布通過二級市場企業信貸工具來購買企業債券,同時為此創設了一項多元化美國公司債券市場指數,美聯儲將遵循這一指數調整投資組合,美股跟隨這一消息止跌回漲.

美聯儲周一宣布進一步擴大刺激規模,將開始通過二級市場公司信貸工具(SMCCF)啟動購買個別的企業債.SMCCF是一項在疫情期間推出的緊急工具,其至目前為止,僅購買了投資一系列企業債的交易所交易基金(ETF).

聯儲表示,其主街貸款計劃(Main Street Lending Program)已開始接受有興趣參與的銀行注冊,此舉標志著美聯儲啟動可以說是其迄今實施的最復雜計劃,以幫助防止美國經濟支柱在新冠大流行的壓力下崩潰.

有分析指出,美聯儲的這一舉措,將有助于交易員愿意承擔更多風險,去購買銀行資產負債表上的公司債券.

受此影響,美國三大股指在午后交易中均收復失地,截止收盤,道瓊斯工業指數收高157.62點,或0.62%;標普500指數.SPX收高25.28點,或0.83%;納斯達克指數收高137.22點,或1.43%.

(美股表現 來源:CNBC)

"銀行的資產負債表上可能有一大堆企業債,現在有了買家,"Pavlik補充說,"有人會購買這些債券,因為美聯儲告訴他們沒問題."

Slatstone Wealth LLC首席投資策略師、高級投資組合經理Robert Pavlik表示:"毫無疑問,市場喜歡這個消息,誰不喜歡更多的蛋糕和冰激凌呢?這促使交易員買入個股,承擔更高的風險,因為美聯儲出手支持債券市場,進一步加大了利率上行的壓力."

在美股隔夜上漲的帶動下,今日亞股多數高開,日經225指數開盤上漲2.83%;韓國KOSPI指數開盤上漲2.90%;澳大利亞ASX200指數開盤上漲3.02%.

與此同時,美股股指期貨持續拉升,其中道指期貨漲超1%,標普500指數期貨與納指期貨漲約0.8%.

匯市方面,隨著風險情緒的逆轉,美元自高位急劇回落,美元指數自高點97.40持續走低,隨后失守97關口,一度下探96.60附近.非美貨幣則展開反攻.

(美元指數30分鐘圖 來源:FX168)

"美聯儲宣布創建一個指數來購買債券組合后,美元走勢發生轉變.市場認為這是一個冒險信號,美國公債收益率因此上升.與此同時,外匯市場也出現了一些風險偏好.因此,美元逆轉了當天早些時候的走勢,"宏利資產管理投資組合經理Charles Tomes稱.

耶魯大學高級研究員、摩根士丹利前亞洲區主席Stephen Roach警告稱,美國去全球化加上其龐大的預算赤字,可能引發美元崩盤,預計美元對其它主要貨幣的匯率可能會下跌35%.他沒有給出具體時間表,可能是在接下來一兩年,也許更長.無論如何,Roach認為美元崩盤幾乎是不可避免的,這是投資者不應忽視的風險.

隨著美元的持續回落,現貨黃金則展開大反攻,金價自日內低點1703美元附近持續反彈,最終重返1720美元上方,走勢呈現"V"型反轉.

(現貨黃金30分鐘圖 來源:FX168)

High Ridge Futures金屬交易主管David Meger稱,"在避險情緒作用下,美元成為受青睞的資產,這令黃金承壓."不過,在美元持續走低后,金價展開反彈.

對病毒的擔憂令華爾街承壓,使金價保持在每盎司1,700美元的關鍵心理關口上方,分析師表示,黃金的長期軌跡仍為正面.

系好安全帶!今日鮑威爾攜手恐怖數據駕到

本交易日來看,市場重點關注"恐怖數據"——美國零售銷售.此外,美聯儲主席鮑威爾將在參議院銀行委員會就美聯儲的半年度貨幣政策報告作證詞,市場也需對此保持警惕.

周二市場將迎來本周最重要的宏觀數據——美國5月零售銷售數據,將于北京時間20:30公布,媒體調查顯示,美國5月零售銷售月率料增長7.4%,此前上月為下滑16.4%.

荷蘭國際集團經濟學家上周五表示:"美國關注的焦點將是,在許多州結束封鎖之后,零售銷售和工業生產將會有多大的反彈.鑒于汽車銷量強勁反彈,我們預計零售銷售將強勁.工廠重新開工也應該意味著制造業活動強勁,但石油和天然氣開采將拖累工業生產的整體表現."

緊接著,市場將在北京時間周二22:30迎來鮑威爾在參議院的證詞.

上周,美聯儲首次公布了對大流行時代的經濟預測,市場參與者將密切關注美聯儲主席鮑威爾本周在國會的作證,以了解美聯儲黯淡經濟預測的細節.

上周美聯儲宣布維持利率不變,重申了將繼續為經濟提供非常規支持的承諾.所有17位現任委員都認為,關鍵的隔夜利率,即聯邦基金利率,到明年都將保持在接近零的水平,17位政策制定者中有15位認為,到2022年都不會對利率進行調整.

此外,聯儲的最新預測提供了經濟將以多快速度復蘇的線索.政策制定者預計今年國內生產總值(GDP)將萎縮6.5%,年底失業率將達到9.3%.同時預測中值顯示,2021年底失業率將降至6.5%,2022年底降至5.5%,仍比去年底高出整整2個百分點,這意味著將有數百萬人失業.