現貨黃金周四(6月11日)沖高回落,因美元走強,但對新一波冠狀病毒感染的擔憂,以及美聯儲將維持利率在低位的承諾,令金價接近逾一周高位.
國際現貨黃金周四亞市早盤開于1738.33美元/盎司,最高上漲至1744.40美元/盎司,最低下探1720.98美元/盎司,收于1726.99美元/盎司,下跌11.25美元或0.65%.
COMEX 8月黃金期貨收漲19.1美元或1.10%,報1739.80美元/盎司.
"出現了很多新的感染,投資者似乎受到了一些驚嚇,因此幾乎所有人都避險,基本上他們在拋售除美元和天然氣以外的所有資產,"U.S. Global Investors.主管交易商Michael Matousek表示.
美元兌主要貨幣走強,受益于避險資金,因有報導稱美國多數州重開后病毒病例增加,令美股大跌.
道瓊斯指數收盤下跌1861.82點,收于25128.17點,跌幅6.9%;標普500指數下跌5.9%,至3002.10點;納斯達克綜合指數下跌5.3%,報9,492.73點.
交易商并未過多解讀黃金的小幅回調,稱黃金的長期走勢仍然積極.
蒙特利爾銀行基礎及貴金屬衍生品交易主管Tai Wong將此歸因于"過去24小時內大賺一筆的多頭的頭寸的一些調整".
"許多市場參與者仍堅信‘這次會有所不同’,因為金價再次上漲至區間頂部,盡管此前10周的四次嘗試都未能突破高點."
周三,現貨金錄得一個多月來最大單日百分比漲幅,因美聯儲表示有必要將關鍵利率維持在接近零的水平至少到2022年.
自3月16日觸及3個月低點1450.98美元/盎司以來,金價已經上漲了約20%.
低利率往往會支撐黃金,人們認為黃金可以對沖通脹和貨幣貶值.
基本面利好因素
1.據Worldometers實時統計數據顯示,截至北京時間6月11日06時17分,全球新冠病毒確診病例達近近744萬例,新增125967例至7437491例,死亡病例達近41.8萬例,新增4916例至417888例.其中近三分之一的確診病例發生在美國,美國新冠病毒確診病例達逾206萬例,為2064562例,死亡病例達逾11萬例,為115111例.全球確診病例超過10萬例的國家增至16個,從多到少排序依次為美國、巴西、俄羅斯、英國、西班牙、印度、意大利、秘魯、德國、伊朗、土耳其、法國、智利、墨西哥、沙特阿拉伯和巴基斯坦.目前,加拿大的確診病例正在接近10萬,累計報97114例.
2.盡管全球正在逐步重啟經濟,但對第二波疫情的擔憂隨著美國各州確診數字的飆升而逐漸加重.美國用了近3個月的時間才達到100萬確診病例,但僅用了6周時間就使確診病例翻倍.據雅虎新聞從美國疾病控制和預防中心(CDC)獲得的數據顯示,近日,隨著街頭抗議活動和各州陸續重啟,美國單日病例增加了36.5%.
3.紐約時報的一個數據庫顯示,疫情仍在繼續蔓延,隨著政府放松限制,美國人試圖恢復日常生活,21個州的病例有所增加.盡管紐約等最初遭受重創的州情況有所改善,但新的熱點出現在包括亞利桑那州在內的其他州,那里病例和住院人數的增加令當地官員感到擔憂.作為最早放寬限制的州之一,亞利桑那州的病例最近幾天一直在上升,周三該州報告的病例為1556例,創下單日新高.
4.據美聯社周三報道,加州9個縣新增冠狀病毒感染病例或確診病例住院人數激增.
5.當地時間周三,美國德克薩斯州醫院中,共有2153名新冠肺炎患者住院,連續第三日打破了新冠肺炎住院人數的紀錄.周二該州共有2056名新冠肺炎患者住院,而周一新冠肺炎患者住院人數為1935人.周一的住院人數,已是該州自5月5日(1888人)以來的最高紀錄.這一趨勢將再度引發公共衛生部門和政策制定者對過早重啟經濟的擔憂.
6..美聯儲周三重申了將繼續為經濟提供非常規支出的承諾,同時政策制定者預計今年GDP將萎縮6.5%,年底失業率將達到9.3%.美聯儲在最新的政策聲明中稱,"目前的這場公共衛生危機將在短期內重壓經濟活動、就業和通脹,并對中期經濟前景構成相當大的風險."決策者自去年12月以來首次發布經濟預測,稱將保持隔夜利率在近零水平直到2022年底.
基本面利空因素
1.根據周四的一份聲明,Moderna證實,預計將于7月開始對新冠肺炎候選疫苗進行三期研究.安慰劑對照研究的最后階段將包括美國的3萬名受試者.聲明稱,非安慰劑組的參與者將獲得100微克候選疫苗,這被確定為"最大化免疫反應、最小化不良反應的最佳劑量".第三階段的試驗將與美國國立衛生研究院一起進行.
2.美國制藥公司Regeneron表示正在多個地點對一種可能治療及預防新冠病毒的藥物進行人體測試.這是新冠病毒抗體"雞尾酒式"新藥首次在美國進行人體試驗,制藥公司期待如果實驗成功,在秋季即可上市.
3.美國勞工部周四公布的數據顯示,上周初請失業金人數連續第10周下降,因美國就業市場繼續從冠狀病毒大流行中緩慢復蘇.初請失業金人數為154萬人,低于道瓊斯調查經濟學家預計的160萬人,較前一周略低于190萬人這一數據大幅下降35.5萬人.四周移動均值下降了286250人至200萬.續請失業金人數減少33.9萬人,至2090萬人.
4.美國勞工部公布,美國5月CPI月率下跌0.1%;核心CPI月率下跌0.1%;5月CPI年率增長0.1%;核心CPI年率增長1.2%.
5.紐約市在第一階段重新開放一天后,市長白思豪(Bill de BlASIo)發布了最新消息.白思豪周二稱,這是紐約市"非同尋常的"一天,他說,全市新冠病毒檢測呈陽性的人數比例為1%,遠低于15%的門檻.白思豪稱,這是"難以置信的好消息".
后市展望
1.凱投宏觀周三表示,今年底黃金價格可能會跌至1600美元/盎司,這意味著其將較目前約1750美元/盎司的水平下跌150美元.凱投宏觀大宗商品經濟學家James O'Rourke表示,對前景如此悲觀的主要原因是,在中短期內,對通脹失控的擔憂還為時過早.
2.道明證券商品策略主管Bart Melek稱,"即使情況開始好轉,我們也預計美聯儲不會升息,因此在可預見的未來,我們將處于非常低的利率環境中,這對黃金有利."
3.根據investorshub.com的Clem Chambers,股市崩盤之后通常會出現W型走勢,而迄今為止我們只看到了V型走勢.Chambers此前并不支持將黃金作為理想對沖資產的觀點,但他表示,通脹環境可能會徹底改變黃金的狀況.對于散戶投資者來說,黃金顯然是對沖通脹的解決方案,但在這種情況下,規模較大的機構投資者可能只會將資金投入股市,這也是股市上漲并抹平3月份大部分跌幅的原因之一.
4.FX Empire評論員Christopher Lewis預測黃金將很快攻破始于4月14日的矩形區間,并為攻向1800大關打開大門,一旦價格上破1800,則市場很可能將繼續醞釀對2000大關的挑戰.
未來一個交易日重點關注
14:00 英國4月三個月GDP月率
17:00 歐元區4月工業產出月率
20:30 美國5月進口物價指數月率
22:00 美國6月密歇根大學消費者信心指數初值