漢聲張新才:[3月27日早評]現貨黃金再度觸及2000關口受阻,多頭上攻情緒似乎有所減弱

2023-03-27

由於市場對歐洲銀行業的擔憂情緒升溫,上周五晚現貨黃金再度站上2000大關,金價最高至2002.60美元/盎司,但在美國數據公告後,金價由漲轉跌並創當日新低至1975.15美元/盎司,最終收報1978.99美元/盎司,金價跌幅0.71%。


今日(週一)亞市現貨黃金開盤1979.24美元/盎司,早盤金價最高在1979.24美元/盎司,最低在1969.29美元/盎司,截稿前金價在1976美元附近振盪運行。


受市場避險情緒的影響,上周五美元指數重新站上103關口,最高至103.36,最終報收103.25,漲幅0.64%。美國10年期國債收益率也因避險需求受挫,最終收報3.372%;2年期美債收益率報收3.7667%。


上周五國際原油呈“V”型走勢,WTI原油現貨一度跌超3%,晚間美盤收復大部分失地,最終報收69.10美元/桶,收跌0.33%;布倫特原油收報71.01美元/桶,下跌1.36%。美國NYMEX 4月天然氣期貨上漲2.88%,報收2.216美元/百萬英熱單位。


上周五晚美股三大股指低開後振盪回升,尾盤集體上漲,截止收盤,道瓊斯指數上漲132.90點,漲幅0.41%,報32238.15點;標普500指數上漲23.18點,漲幅0.59%,報3971.90點;納斯達克指數上漲36.56點,漲幅0.31%,報11823.96點。


上周五歐股主要股指下跌,截止收盤,德國DAX30指數下跌253.54點,跌幅1.67%,報14956.85點;英國富時100指數下跌93.71點,跌幅1.25%,報7405.89點;法國CAC40指數下跌124.15點,跌幅1.74%,報7015.10點;歐洲斯托克50指數下跌76.39點,跌幅1.82%,報4130.75點。


今日外匯市場人民幣匯率,美元/人民幣報6.8714,上調(人民幣貶值)340點;歐元/人民幣報7.4038,下調31點;港元/人民幣報0.8754,上調43.3點;英鎊/人民幣報8.4141,上調164點;澳元/人民幣報4.5703,上調32點;加元/人民幣報5.0049,上調235點;100日元/人民幣報5.2554,上調268點;人民幣/俄羅斯盧布報11.2498,上調1108點。


上周五晚公佈的數據方面,加拿大1月零售銷售月率1.4%,為2022年5月以來新高,預期0.70%,前值0.50%;美國2月耐用品訂單月率-1%,預期0.6%,前值-4.50%;美國3月Markit製造業PMI初值49.3,為2022年10月以來新高,預期47,前值47.3;美國3月Markit服務業PMI初值53.8,為2022年4月以來新高,預期50.5,前值50.6。


美國Markit PMI數據顯示,3月份經濟增長出現了令人鼓舞的復蘇,產出加速至去年5月以來的最快水準。PMI數據與GDP年化增長率接近2%大體一致。然而,經濟好轉是不均衡的,主要是由服務業推動的。儘管製造業的產量略有增長,但製造業的新訂單已經連續6個月下降。


上周五美聯儲三位官員發表言論,聖路易斯聯儲主席布拉德稱,已將美聯儲2023年利率預期提高至5.625%,前置的加息使通脹預期保持在低位,通脹預期相對較低,這是今年通脹會回落的好跡象。亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克繼續強調抗通脹仍是首要任務,可能需要進一步收緊政策,美聯儲加息不是一個容易的決定。明尼阿波利斯聯儲主席卡什卡利稱銀行業壓力加大了衰退風險,現在對下次利率會議做出任何預測還為時過早。


美聯儲發佈2022年度審計財務報表顯示,2022年向財政部的匯款將達到760億美元,2021年為1090億美元。美聯儲2022年的收益為588億美元,2021年為1079億美元。2022年支付利息的成本不斷上升。各國央行以2014年以來最快速度減持美國國債,截至3月22日當周,外國央行持有的美國國債規模減少760億美元至2.86萬億美元,為2014年3月以來最大單周降幅。


目前,美聯儲利率掉期完全排除5月加息25個基點的可能。美國銀行表示,排除美聯儲6月將加息25基點可能,預計5月份的最終利率將達到5%-5.25%。若是出現比宏觀經濟基本面所反映的更緊的貸款標準,這種“過度緊縮”確實可能取代進一步加息。


上周歐元峰會在比利時首都布魯塞爾舉行。會後聲明指出,儘管通貨膨脹和能源價格居高不下,但經濟狀況比之前預期的要好。歐盟將繼續致力於密切協調經濟政策,增加經濟彈性,吸引持續投資,支持創新和創造就業機會,並加快綠色和數字化轉型。


歐元集團主席多諾霍稱,我們的銀行有足夠的資本和流動性,將繼續加強和深化銀行聯盟。歐洲央行行長拉加德表示,歐洲央行決心將通貨膨脹率降到2%,將根據即將到來的數據來決定未來的利率。歐洲央行管委森特諾稱,目前沒有看到歐洲金融系統存在緊張跡象,歐元區銀行沒有像瑞士信貸那樣的問題。


德國總理朔爾茨表示,由於市場對歐洲銀行業的擔憂情緒,導致德意志銀行股價創出三年來最大跌幅。法國總統馬克龍說,貨幣正常化不會對歐盟銀行造成問題,歐洲銀行的基本面是穩固的。


歐洲央行副行長金多斯稱,現在的問題是,美國銀行體系和瑞士信貸事件將如何影響歐元區經濟。需要評估這些事件是否會導致融資環境進一步收緊。


據外媒報導,中東投資者對於再投資全球銀行變得更加戒慎,其中有些機構在瑞士信貸集團危機中受創最重。沙特國家銀行因持股瑞信損失超10億美元,它們可能會對涉及外國金融公司的交易更加謹慎。


昨日在中國發展高層論壇2023年年會上,國際貨幣基金組織總裁表示,隨著中國經濟的反彈,預計2023年中國對世界經濟增長的貢獻率將達到三分之一,這對世界經濟將帶來很好的提升。並指出,中國經濟每增長1%,就能帶動亞洲其他經濟體增長0.3%。同時稱,部分發達經濟體出現銀行危機,建議密切關注事態發展。


國際消息面,德國能源監管機構負責人表示,德國的能源危機“還沒有結束”,還需要減少天然氣用量。如果德國想要避免下一個冬天的能源危機,德國的企業和家庭還需要進一步減少使用天然氣。


據外媒報導,儘管自製裁實施以來,歐盟和七國集團對俄羅斯的出口大幅下降,但對包括土耳其、阿聯酋和哈薩克斯坦在內的幾個國家的限制商品出口卻激增,反過來,這些國家對俄羅斯的出口也大幅飆升。


波蘭總理稱,歐盟對俄羅斯實施新一輪制裁的意願在降低,歐盟已經厭倦了這個話題。德國副總理哈貝克表示,許多與俄羅斯接壤的國家的出口數據顯示,這些年來,卡車的運輸量非常非常驚人,自製裁開始以來,運輸量翻了兩番。


俄羅斯軍事技術合作局表示,斯洛伐克宣佈已將4架米格-29戰鬥機移交烏克蘭,嚴重違反了雙方政府間軍事技術合作協議中規定。俄方認為,斯洛伐克此舉是針對俄羅斯的不友好行為,其意在破壞雙邊關係。


俄羅斯總統普京25日表示,俄羅斯將在白俄羅斯部署戰術核武器,俄羅斯已經幫助白俄羅斯重新裝備了10架能攜帶戰術核武器的戰機,俄方還已將一定數量的可以攜帶戰術核彈頭的伊斯坎德爾導彈系統轉移到白俄羅斯。


普京強調,上述決定並不意味著俄羅斯將核武器移交給白俄羅斯。他說,美國幾十年來一直在盟友領土上部署戰術核武器,俄羅斯是在做與美國一樣的事情,並不違反不擴散核武器承諾。美國防部稱,俄在白俄羅斯部署戰術核武器將不會改變美國核力量的準備狀態。歐盟委員會外長博雷利稱,白俄羅斯接受俄羅斯方面的武器是不負責任的升級地緣衝突局勢的行為。


據黃金持倉最新數據顯示,上周五(3月24日)全球最大黃金ETF--SPDR Gold Trust持倉較上日減少1.45噸,當前持倉量為923.97噸。全球最大白銀ETF--iShares Silver Trust持倉較上日減少7.14噸,當前持倉量為14284.44噸。


現貨黃金日線圖看,金價再度觸及2000關口附近受阻,金價沖高回落退守5日均線附近,目前5日均線形成平移態勢,5日和10日均線逐步靠近,MACD指標正動能增速放緩,RSI指標未能突破超買線回撤至64位置附近。

漢聲張新才:[3月27日早評]現貨黃金再度觸及2000關口受阻,多頭上攻情緒似乎有所減弱

 

金價4小時圖看,上周五金價在近期高位持續受阻,金價振盪回落至布林中軌附近,布林帶張口開始收窄;短期均線EMA5和EMA10逐步形成死叉,MACD指標正動能柱持續減少,RSI指標回落至53位置附近走平。今日短線操盤建議,估計金價短線在1965-1982區間振盪整理為主,如金價有效突破該區間時,上行目標看1990/93,下行目標看1955/52。

漢聲張新才:[3月27日早評]現貨黃金再度觸及2000關口受阻,多頭上攻情緒似乎有所減弱

 

今日重點關注的財經數據與事件:

16:00 德國3月IFO商業景氣指數

18:00 英國3月CBI零售銷售差值

22:30 美國3月達拉斯聯儲商業活動指數

次日01:00 英國央行行長貝利發表講話

次日05:00 美聯儲理事傑斐遜發表講話



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