漢聲張新才:[2月6日早評]非農數據超預期強勁,美元指數飆升超百點,黃金價格暴跌50美元

2023-02-06

上周五晚公佈的非農數據超預期強勁,美國失業率下降創50多年新低,薪資同比增長放緩幅度也不及預期。數據公佈後現貨黃金價格在1915美元跳水跌穿1900美元關口,金價暴跌超50美元最低至1861.34美元/盎司,最終報收於1865.29美元/盎司,上周五金價跌幅為2.44%。


今日(週一)亞市現貨黃金開盤在1861.95美元/盎司,早盤金價最低在1860.23美元/盎司後,最高至1875.87美元/盎司,截稿前金價在1872美元附近振盪運行。


非農數據作為美聯儲最為關注的指標之一,最新的非農數據可能削弱美聯儲抗通脹的努力,由此市場降低了對2023年美聯儲降息的押注,美元指數應聲飆升超百點,最高至103.01,最終報103.00,當日上漲1.23%創3周新高。美債收益率在非農後直線飆升,10年期美債收益率反彈回升並幾乎抹掉此前3日降幅,最終報收3.562%;2年期美債收益率上漲並創1月12日以來新高,收報4.301%。


上周五國際原油方面,受美元強勢上漲和週末平倉等因素影響,WTI原油現貨價格收跌3.64%,報73.10美元/桶;布倫特原油價格收跌3.1%,報79.74美元/桶。上周WTI原油累計下跌8.68%,布油累跌8.67%,二油價格錄得兩周連續下跌。上周五美國天然氣期貨(2023年3月NGH3)下跌1.87%,收報2.410美元/百萬英熱。


上周五美股集體收跌,截止收盤,道瓊斯指數下跌128.88點,跌幅0.38%,報33925.06點;標普500指數下跌43.72點,跌幅1.05%,報4136.04點;納斯達克指數下跌193.86點,跌幅1.59%,報12006.96點。


歐股多數收漲,截止收盤,德國DAX30指數下跌0.20%,報15477.95點;英國富時100指數上漲1.06%,報7902.90點;法國CAC40指數上漲0.94%,報7233.94點;歐洲斯托克50指數上漲0.41%,報4258.65點。


上周五數據方面,美國1月季調後非農就業人口增加51.7萬人,為2022年7月以來最大增幅,預期18.5萬人,前值22.3萬人。美國1月失業率錄得3.4%,觸及53年低點。美國1月Markit服務業PMI終值為46.8,預期46.6,前值46.6。美國1月ISM非製造業PMI為55.2,錄得2020年以來的最大漲幅,預期50.4,前值49.6。


美國就業數據好於預期,證實美國勞動力市場強勁,具體數據顯示,有兩個行業真正凸顯了就業和經濟的實力,製造業和建築業。工廠新增就業崗位19000人,創三個月新高,高於所有經濟學家的預期。由此市場開始否定美聯儲提前停止加息列車,然後再進行兩次降息的說法,非農數據為50多萬人的巨大增長,且失業率處於50年來的低點,顯示勞動力參與率增加,美國的就業市場前景仍然光明。這支持了美聯儲的觀點,2023年利率峰值將達到5.25%,高於債券市場預期的5%的終端利率和4.5%左右的年底利率。非農公佈後,美聯儲3月加息25個基點的概率升至94.5%(數據公佈前為82.7%)。


ISM非製造業商業調查委員會主席稱,在經歷了一個月的收縮和此前30個月的增長後,1月份有10個行業出現了增長。在過去155個月裏,該綜合指數除三個月外,其餘時間都顯示經濟擴張。


昨日中國物流與採購聯合會數據顯示、2023年1月份中國大宗商品指數為100.4%,較上月回落0.6個百分點。各分項指數中,供應指數回落明顯,銷售指數均微幅下跌,庫存指數則持續明顯上升。綜合來看,2月份隨著經濟繼續復蘇的趨勢高度明確,企業復工複產,市場心態向好,大宗商品市場正在轉向強勢格局,預計商品價格將會逐步上揚,企業盈利將逐步回升。


今日外匯市場人民幣匯率,美元/人民幣報6.7737,上調(人民幣貶值)355點;歐元/人民幣報7.3101,下調396點;港元/人民幣報0.86314,上調40.9點;英鎊/人民幣報8.1606,下調751點;澳元/人民幣報4.6921,下調756點;加元/人民幣報5.0506,下調83點;100日元/人民幣報5.1434,下調914點;人民幣/俄羅斯盧布報10.4920,上調628點。


本周將有美聯儲主席鮑威爾、威廉姆斯、沃勒、博斯蒂克等多位官員陸續發表講話,可能會強調勞動力市場強勁帶來的通脹壓力上升,但不要指望能從這些講話獲得任何關於可能的終端利率的更明確指引。2月份的美聯儲FOMC會議暗示將進一步加息,但沒有對去年12月的點陣圖作出承諾,對於未來收緊政策的態度持更加開放的態度,並表示將依賴於數據。


國際消息面,自2月5日起,歐盟禁止進口俄羅斯石油產品,過渡期為55天,歐盟和七國集團成員國同時設定了價格上限,柴油等更昂貴的燃料價格上限為每桶100美元,燃料油等低質量產品則每桶不得超過45美元。外媒稱,這一舉動可能會導致德國柴油價格上漲,目前全球市場上都存在柴油供應短缺現象。如果歐盟不再從俄羅斯購買燃料,將不得不從遙遠的地方供應,比如從沙特。專用船舶的容量有限,航線過長,運輸成本相應更高。


美國媒體報導稱,截至目前,西方對俄羅斯石油實施的制裁完全失敗,之前對俄石油的限價沒有起到作用,現在新的限價措施可能也不會產生實質影響。分析人士認為,制定石油限價機制的人對石油市場根本不了解,無論如何,俄羅斯石油都會流入迄今為止仍有大量需求的市場。俄羅斯一直保持著高水準的石油出口。


據烏媒體報導,德國總理朔爾茨表示與烏克蘭總統澤連斯基有一個共識,即西方提供的武器不會被用來攻擊俄羅斯領土。朔爾茨理回應了俄羅斯總統普京的“德國坦克將再次威脅俄羅斯”說法,朔爾茨稱,普京的說法是他用來為攻擊烏克蘭辯護的。


當地時間4日,俄羅斯國防部通報稱,過去24小時,俄軍在庫皮揚斯克、紅利曼、頓涅茨克、紮波羅熱等方向打擊烏軍火炮、彈藥庫等目標。此外,俄軍還擊落烏軍13架無人機,攔截各類型火箭彈和戰術導彈共5枚。俄軍正在不同方向重新集結兵力,並對庫皮揚斯克、紅利曼、巴赫穆特等五個方向的烏軍防線發起進攻。烏克蘭總參謀部稱,2月4日烏克蘭武裝部隊擊斃了700名俄軍士兵,摧毀了2輛俄軍坦克和2個防空系統。


加拿大國防部長稱,已向烏克蘭運送首輛計畫交付的“豹2”坦克。烏克蘭方面表示,將從2月6日開始訓練“豹”式坦克乘員。烏克蘭的部隊正在接受訓練,以掌握將由法國和義大利提供的SAMP/T防空系統。


外媒報導稱,美國有關沒收俄商人康斯坦丁∙馬洛費耶夫資金的決定將導致對等措施,美國將無法對自己的財產放心。俄羅斯和伊朗推進無人機計畫,聯合無人機工廠將設在俄羅斯,可生產至少6000架伊朗設計的無人機用於烏克蘭衝突。


儘管上周五金價大幅下跌,從黃金持倉數據看,上周五(2月3日)全球最大黃金ETF--SPDR Gold Trust持倉量與上日持平,當前持倉量為920.24噸。全球最大白銀ETF--iShares Silver Trust持倉較上日增加5.72噸,當前持倉量為14820.72噸。


現貨黃金日線圖看,上周五在非農影響下,金價下跌超50美元跌幅2.44%,創去年6月13日以來最大跌幅。上周累計下跌3.29%,回吐此前3周全部漲幅。金價跌破1900關口最低至1860附近,金價二日大陰線下跌,金價跌破5日與10日均線逐步逼近50日均線,MACD指標正動能柱持續減小,RSI指數跌破中線50位置下方至45位置附近。短期走勢看,此前金價連續大漲後,這次金價下跌獲得充分回調重新整理,短期金價重要支撐位在1860整數關口,估計金價短期橫盤振盪整理為主。


漢聲張新才:[2月6日早評]非農數據超預期強勁,美元指數飆升超百點,黃金價格暴跌50美元 


金價4小時圖看,上周五金價持續回落,布林帶張口擴張延伸,短期均線EMA5和EMA10維持空頭下行,MACD指標負動能柱逐步增加,RSI指標跌穿超賣線30位置後最低至22位置,然後回升至30位置附近徘徊。今日短線操作建議,上周金價大跌後初步顯示金價支撐在1860關口,估計金價短線運行在1860-1880區間範圍內,短線可在此區間內高空低多短線操作為主。

漢聲張新才:[2月6日早評]非農數據超預期強勁,美元指數飆升超百點,黃金價格暴跌50美元

 

今日重點關注的財經數據與事件:

17:30 歐元區2月Sentix投資者信心指數

18:00 歐元區12月零售銷售月率

23:00 美國1月紐約聯儲全球供應鏈壓力指數



[免責聲明]本文僅代表作者本人觀點,與漢聲無關。漢聲對文中陳述、觀點判斷保持中立,不對所包含內容的準確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,並請自行承擔全部責任。


[版權聲明]本文章為原創文章,轉載需注明出處https://www.ss208.com.hk,對於不遵守此聲明或者其他違法使用本文內容者,將依法保留追究權。