昨晚美國CPI數據錄得1月以來新高，美元指數短線下挫，現貨黃金在日低3613.45美元/盎司反彈拉升近30美元，最終收報3633.75美元/盎司，日幅跌收窄至0.17%；現貨白銀則獲得大幅反彈上漲，最終報收41.535美元/盎司，漲幅0.96%。

今日（週五）亞市現貨黃金開盤3633.68美元/盎司，早盤金價最低在3630.40美元/盎司，隨後短線沖高至3643.71美元/盎司，截止漢聲集團分析師發稿前，金價在3642美元附近運行。

昨晚美國數據影響下，美元指數急速下跌，最低至97.47，最終報收97.53，下跌0.32%。2年期美債收益率大幅波動後最終平收，報3.546%；10年期美債收益率下跌2.1個基點，最終報收4.023%。

昨晚國際原油下跌回落，WTI原油下跌2.28%，最終報收61.73美元/桶；布倫特原油下跌1.94%，最終報收66.26美元/桶；美國天然氣CFD價格最終報收3.205美元/百萬英熱，下跌2.967%。

昨晚美股三大股指全線上漲，截止收盤，道瓊斯指數上漲617.08點，漲幅1.36%，報46108.00點；標普500指數上漲55.43點，漲幅0.85%，報6587.47點；納斯達克指數上漲157.01點，漲幅0.72%，報22043.07點。

歐股主要股指全線收漲，截止收盤，德國DAX30指數上漲0.32%，報23703.40點；英國富時100指數上漲0.78%，報9297.05點；法國CAC40指數上漲0.80%，報7823.52點；歐洲斯托克50指數上漲0.49%，報5387.95點；西班牙IBEX35指數上漲0.69%，報15316.71點；義大利富時MIB指數上漲0.88%，報42431.00點。

昨晚上海黃金交易所黃金T+D收盤下跌0.25%，報收826.63元/克；白銀T+D收盤上漲1.01%，報收9870.0元/千克。今日上海黃金交易所黃金T+D早盤盤初下跌0.26%，報826.56元/克；白銀T+D早盤盤初上漲0.91%，報9860.0元/千克。

今日外匯市場人民幣匯率中間價，美元/人民幣報7.1019，下調（人民幣升值）15點；歐元/人民幣報8.3326，上調168點；港元/人民幣報0.91193，上調0.4點；英鎊/人民幣報9.6415，上調198點；澳元/人民幣報4.7320，上調262點；加元/人民幣報5.1341，上調48點；100日元/人民幣報4.8263，上調1點；人民幣/俄羅斯盧布報11.9189，下調47點；新西蘭元/人民幣報4.2445，上調196點；人民幣/林吉特報0.59351，上調2.3點；瑞士法郎/人民幣報8.9238，上調240點； 新加坡元/人民幣報5.5417，下調35點。

昨晚最新公佈數據顯示，美國8月季調後CPI月率錄得0.4%，為1月以來新高，高於市場預期和前值的0.3%；年率錄得2.9%，為1月以來新高，符合市場預期，較前值2.7%有所上升。季調後核心CPI月率錄得0.3%，與市場預期和前值一致；年率錄得3.1%，同樣符合預期，並與前值持平。

美國至9月6日當周初請失業金人數錄得26.3萬人，為2021年10月23日當周以來新高，市場預期為23.5萬人，前值從23.7萬人下修為23.6萬人。上周初請失業金人數躍升至近四年來的最高水準，這表明在招聘急劇放緩的情況下，裁員活動可能正在增加。

據分析稱，儘管美國8月份核心CPI環比上漲了0.3%，但美聯儲青睞的通脹指標“核心PCE通脹指數”只上漲了不到0.2%，核心PCE通脹仍將保持在正軌上，這強化了市場對美聯儲在9月會議上降息25個基點的預期。此外，初請失業金人數增加也進一步表明就業市場走弱，美聯儲官員可能會關注這一點。

另一方面，CPI報告可能引發對滯脹的擔憂。美國總統特朗普全面徵收關稅的影響是漸進的，未來幾個月價格可能會加速上漲，因為企業現在已經耗盡了關稅前的庫存，近期商業調查一直在暗示價格即將上漲。

昨晚歐洲央行連續第二次會議將基準利率維持在2%不變，主要再融資利率和邊際貸款利率維持在2.15%和2.40%不變，符合市場預期。官員們正在評估歐盟與美國之間貿易協定的影響。歐洲央行上調2025年和2026年的通脹預期，下調2027年的通脹預期。

歐央行長拉加德在發佈會上稱，經濟增長的逆風明年應該會消退，最近的貿易協議已減少不確定性，認為歐元區降通脹過程現已結束，但通脹前景比往常更加不確定。

日本和美國財政部長發表聯合聲明，美國財政部和日本財務省同意繼續就宏觀經濟和外匯事務進行密切磋商。重申匯率應由市場決定，匯率的無序波動可能對經濟和金融穩定產生不利影響。

據外媒稱，美國財長貝森特計畫在美聯儲主席候選人名單中再增加一到兩位人選，此前已基本敲定三名候選人。美商務部長盧特尼克稱，若印度停購俄油，美印將達成貿易協議。

美國總統特朗普要求聯邦上訴法院立即暫停下級法院阻止其罷免美聯儲理事庫克的裁決，此舉表明政府正推動該案快速進入最高法院審理軌道。庫克指控特朗普的罷免行動出於政治動機，此舉將削弱公眾對美聯儲的信任，並對美國經濟造成持久損害。

據消息稱，瑞士正提議其黃金行業在美國建立一家煉金廠，或在當地擴大加工能力，作為減少美國貿易關稅計畫的一部分。目前美國對瑞士商品進口加征39%關稅，理由是美國對瑞士存在貿易逆差。

金價日線圖看，昨日金價回落整理並一度跌破5日均線，但在數據影響下金價上漲重回5日均線上方運行，目前金價延續上漲並奪回昨日全部跌幅。日線指標看，金價維持在5日均線上方整理，MACD指標正動能柱持續高量運行，RSI指標繼續在超買線上方77位置徘徊。

金價4小時圖看，金價振盪回升至布林中軌上方，短期均線EMA5與EMA10拐頭向上形成膠結，MACD指標正動能柱減速放緩，RSI指標回升至60位置附近運行。日內短線操作建議，先看金價在3623-3650區間振盪整理為主，如突破該區間時，上行目標看3655-3658、或3662附近；下行目標在3618-3613、或3608附近。

今日重點關注的財經數據與事件：

14:00 德國8月CPI月率終值

14:00 英國7月三個月GDP月率

14:00 英國7月製造業產出月率

14:00 英國7月季調後商品貿易帳

14:00 英國7月工業產出月率

14:45 法國8月CPI月率終值

22:00 美國9月一年期通脹率預期初值

22:00 美國9月密歇根大學消費者信心指數初值

次日01:00 美國至9月12日當周石油鑽井總數

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