昨晚美国CPI数据公布后，市场行情波动剧烈，现货黄金短线下跌最低至2604.52美元/盎司，随后回升最高至2631.16美元/盎司，最终收涨0.87%，报2629.76；现货白银最终收涨2.18%，报31.14美元/盎司。

今日（周五）亚市现货黄金开盘2629.73美元/盎司，最低至2627.94美元/盎司，早盘金价振荡上扬最高2636.44美元/盎司，笔者截稿前金价在2634美元附近运行。

昨晚美国CPI数据高于预期，美元指数短线大幅波动，最高触及103.18，最低至102.85，最终报收102.85，下跌0.05%。昨晚10年期美债收益率冲高回落，最终收报4.066%，下跌0.9个基点；对货币政策更敏感的2年期美债收益率失守4%，最终报收3.961%，下跌6.5个基点。

美国因飓风引发大规模购买和中东供应风险，昨晚美布二油大涨，WTI原油最终收涨4.02%，报收75.59美元/桶；布伦特原油最终收涨3.06%，报收79.06美元/桶。美国天然气期货价格反弹回升，昨晚最终报收2.687美元/百万英热，上涨1.665%。

昨晚美股三大股指开盘下跌最终收跌，截止收盘， 道琼斯指数下跌57.88点，跌幅0.14%，报42454.12点；标普500指数下跌11.99点，跌幅0.21%，报5780.05点；纳斯达克指数下跌9.57点，跌幅0.05%，报18282.05点。

欧股各大股指多数收跌，截止收盘， 德国DAX30指数下跌0.25%，报19209.35点；英国富时100指数下跌0.06%，报8238.68点；法国CAC40指数下跌0.24%，报7541.59点；欧洲斯托克50指数下跌0.24%，报4970.55点；西班牙IBEX35指数下跌0.71%，报11657.70点；意大利富时MIB指数上涨0.43%，报34078.00点。

比特币录得4日连跌，昨晚比特币最终报收60326美元/枚，下跌309美元，现报60242美元/枚；以太坊报收2386美元/枚，上涨16美元，现报2387美元/枚。

昨晚上海黄金交易所黄金T+D收盘上涨0.74%，报收592.43元/克；白银T+D收盘上涨1.97%，报收7651.0元/千克。今日上海黄金交易所黄金T+D早盘盘初上涨1.02%，报594.03元/克；白银T+D早盘盘初上涨2.2%，报7668.0元/千克。

今日外汇市场人民币汇率中间价，美元/人民币报7.0731，下调（人民币升值）11点；欧元/人民币报7.7334，下调58点；港元/人民币报0.91037，上调2.1点；英镑/人民币报9.2361，下调73点；澳元/人民币报4.7682，上调175点；加元/人民币报5.1463，下调131点；100日元/人民币报4.7601，上调187点；人民币/俄罗斯卢布报13.6692，下调417点；新西兰元/人民币报4.3109，上调187点；人民币/林吉特报0.6065，上调9点；瑞士法郎/人民币报8.2571，上调375点；新加坡元/人民币报5.4162，上调65点。

昨晚最新数据方面，美国9月未季调CPI年率2.4%，为连续第六个月走低，创2021年2月以来新低，但高于市场预期的2.3%，前值2.50%。美国9月未季调核心CPI年率3.3%，预期3.2%，前值3.20%。

美国9月季调后CPI月率0.2%，预期0.1%，前值0.20%。美国9月季调后核心CPI月率0.3%，预期0.2%，前值0.30%。

美国至10月5日当周初请失业金人数25.8万人，预期23万人，前值22.5万人。此次数据为2023年8月5日当周以来新高，这可能受到飓风等因素的影响。

数据表明美国9月份整体通胀增速有所放缓，但仍高于预期，近期缓解物价压力的进程出现停顿。虽然CPI报告全面超预期，但呈现下降趋势为美联储放缓降息步伐提供理由。在通胀数据公布后美国短期利率期货上涨，市场预期开始退出对美联储11月将暂停降息的押注，增加了降息25个基点的押注。

昨晚多位美联储官员发表讲话，纽约联储主席廉姆斯称，通胀率尚未达到2%，但正在朝着正确的方向前进。美联储将继续依赖数据做决策。近期美联储降息应使经济保持强劲状态，预计经济将允许美联储进一步降息。

美联储巴尔金表示，美国债务持续上升，造成借贷成本变得更高的风险。美联储本应该从2021年就开始加息，通胀正朝着正确的方向发展。

美联储古尔斯比认为，在通胀几乎完全回落至目标，就业市场已降温至充分就业水平。绝大多数人认为在接下来的12到18个月内，经济状况将持续改善，利率将逐渐大幅下降。博斯蒂克则表示对11月不降息持开放态度。

昨晚欧洲央行会议纪要显示，预计通胀将在今年下半年再次上升，明年下半年逐渐向目标回落。欧元区经济前景更加令人担忧，普遍认为欧元区出现衰退的可能性仍然较小。

据外媒分析称，由于经济增长前景保持稳定，美联储快速降息的可能性较小。同时估计2025年初美联储有可能将利率降至3.5%或略高水平的空间。

国际地缘局势方面，昨日法国总统马克龙与泽连斯基进行了交流，马克龙重申对泽连斯基的支持，表示法国将继续在军事和外交领域开展工作。德国总理朔尔茨称将继续向以色列提供武器。

昨晚俄罗斯国防部通报称，俄军当天打击了乌军雷达、美制“爱国者”导弹发射器、弹药库等目标。拦截了乌军多枚火箭弹和多架无人机。俄军在库尔斯克州击退乌军进攻。乌克兰部队通报称，昨日乌军在多个方向与俄军交战数十次。

昨日以色列袭击了联合国驻黎巴嫩临时部队营地，黎巴嫩贝鲁特市区遭以军袭击，已致22死117伤。黎真主党向以北部发射约40枚火箭弹，暂无人员伤亡报告。

消息称，拜登总统和以色列总理内塔尼亚胡通话，就以色列计划对伊朗进行报复的范围更接近于达成一致。拜登政府承认以色列将很快对伊朗发动重大袭击，但又担心对某些目标的袭击可能会使地区战争急剧升级。

伊朗警告称，如果以色列袭击伊朗核设施，伊朗可能改变核原则。同时威胁说，如果石油资源丰富的阿拉伯海湾国家和其他美国在中东的盟友的领土或领空被用来攻击伊朗，伊朗将把目标对准这些国家。

现货黄金日线图看，昨日金价反弹回升终止6日连跌，金价重新站上5日均线且向上逼近10日均线，5日与10日均线维持空头排列并趋向走平，MACD指标正动能柱仍然维持减少态势，RSI指标反弹回升至58位置附近。

金价4小时图看，金价振荡回升并突破布林中轨，短期均线EMA5和EMA10转为多头向上，MACD指标负动能柱持续减少，RSI指标向上至53位置附近运行。日内短线操作建议，估计金价在2627-2642区间振荡运行，如突破该区间时，上行目标在2650-2655，下行目标在2620-2615。

今日重点关注的财经数据与事件：

14:00 德国9月CPI月率终值

14:00 英国8月三个月GDP月率

14:00 英国8月制造业产出月率

14:00 英国8月季调后商品贸易帐

14:00 英国8月工业产出月率

15:00 瑞士9月消费者信心指数

20:30 加拿大9月就业人数

20:30 美国9月PPI年率

20:30 美国9月PPI月率

21:45 美联储古尔斯比和鲍曼参加研讨会

22:00 美国10月一年期通胀率预期初值

22:00 美国10月密歇根大学消费者信心指数初值

22:45 美联储洛根参加一场专家小组讨论

次日01:00 美国至10月11日当周石油钻井总数

次日01:10 美联储理事鲍曼发表讲话

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