沙特阿美上市正式獲批 全球最高市值公司有望創IPO紀錄新高

2019-11-04

 沙特周日(11月3日)啟動了阿美石油公司的首次公開募股(IPO),因沙特市場監管機構已經批準了這家石油巨頭在利雅得證券交易所上市的申請,從而打造全球最高市值的上市公司。

沙特資本市場管理局(CMA)的聲明沒有給出具體時間表,也沒有透露阿美公司將出售多少股票,但消息人士表示,阿美公司可以在沙特交易所發行1%至2%的股份,從而籌集盡可能多的資金,預計約為200億至400億美元

這家全球利潤最高的公司IPO目的是通過籌集資金使沙特多樣化,從而加快王儲穆罕默德·本·薩勒曼的經濟改革進程。9月14日的油田襲擊對產量造成的影響突顯了該國對石油行業的依賴。

三位消息人士透露稱,阿美公司原定於在10月20日發布上市公告,但因顧問表示他們需要更多時間鎖定投資者而被推遲。

薩勒曼王儲周五親自批準了此次IPO。盡管他在2016年初對該公司的估值高達2萬億美元,但投行和公司內部人士表示,阿美的市值應該是接近1.5萬億美元

不過即使估值為1.5萬億美元,阿美市值仍將比全球市值最高的公司微軟和蘋果都要高出至少50%,目前微軟和蘋果的市值分別約為1萬億美元

但是,如果只出售1%的股份,阿美公司只能籌集約150億美元,這將遠低於中國電子商務巨頭阿裏巴巴在2014年IPO中籌集到破紀錄的250億美元。相關數據顯示,這將使阿美公司成為有史以來第11大IPO。

然而,若以1.5萬億美元的估值出售阿美2%的股份,將超過阿裏巴巴創造有史以來最大的IPO。

不過由於IPO計劃,這家神秘的公司首次公布其財報數據,包括1110億美元的淨收入表現,比五大超級石油巨頭企業埃克森美孚、荷蘭皇家殼牌,英國石油公司、雪佛龍和道達爾的淨收入總和高出三分之一以上。

石油企業近年來一直在向股東提高派息,以應對氣候激進主義帶來的不斷增加的壓力。

阿美公司表示將支付750億美元的基本股息,按1.5萬億美元的估值,這意味着5%的股息收益率,低於埃克森美孚和荷蘭皇家殼牌等競爭對手提供的股息收益率。據悉,殼牌的股息收益率超過6%,埃克森美孚的股息收益率超過5%。