週二(1月14日),美國12月份PPI意外低於預期,這引發美元走軟,此外,特朗普關稅報導也打擊美元,這導致黃金價格在上一交易日大跌後展開強勢反彈。
1月14日收盤:
外匯:歐元/美元收報1.03046;英鎊/美元收報1.22120;美元/日元收報157.939;澳元/美元收報0.61870;美元/加元收報1.43479;美元/瑞郎收報0.91226。
大宗商品:現貨金收報2676.98美元/盎司;現貨白銀收報29.882美元/盎司;NYMEX原油收報77.50美元/桶;布倫特原油收報79.92美元/桶。
重要新聞回顧:
1.美國當選總統特朗普當地時間週二表示,他將設立一個“對外稅務局”(External Revenue Service),負責徵收外國進口商品的關稅。美國彭博社稱,此舉預示特朗普上臺後會兌現全面徵收貿易關稅的承諾。
特朗普突然“語出驚人”!彭博:預示特朗普上臺後會兌現全面徵收關稅承諾
2.週二,黃金價格在上一交易日大跌後展開強勢反彈,分析師指出,美國PPI數據強化投資者對美聯儲今年進一步降息的信心,導致美元走低;此外,特朗普關稅報導也打擊美元,從而幫助推動金價走高。
黃金突然“大變臉” 、原因在這裏!金價大漲近15美元 關鍵日如何交易黃金?
3.日本央行副行長冰見野良三暗示下周加息的可能性,稱理事會將對此進行討論,明確表明加息可能在討論之中。冰見野良三週二在橫濱對當地商界領袖發表講話時說:“在實施貨幣政策時,判斷正確的時機很困難,但至關重要。”他說,在1月23日至24日的貨幣政策會議上,“委員會將討論決定是否提高政策利率,這將基於前景”。
小心日本央行“突襲”市場!日銀副行長就下周會議給出重要信號
4.美國12月批發價格漲幅低於預期,為市場提供了一絲喘息之機,尤其是在投資者擔憂通脹未能按預期迅速回落至美聯儲設定的2%目標之際。週二,根據美國勞工統計局發佈的報告,反映企業價格變化的生產者價格指數同比上漲3.3%,高於11月的3%,但低於經濟學家此前預測的3.5%增幅。從環比來看,批發價格上漲0.2%,低於市場預期的0.4%增幅。
重磅!PPI數據“力挺”CPI保持溫和,美聯儲貨幣政策會轉向嗎?
5.美國總統拜登於週二簽署了一項涉及人工智慧(AI)的雄心勃勃的行政命令,旨在加速人工智慧所需基礎設施的建設,確保美國能夠在這一領域保持領先地位。該命令特別關注數據中心和清潔能源設施的建設,這些設施將支持生成式人工智慧等先進技術的快速發展。
拜登簽署行政命令,為人工智能基礎設施發展奠定基礎
6.全球股市在科技板塊推動下的狂熱行情或將持續幾年,但最終可能難逃泡沫破裂的命運。這是來自Deepwater Asset Management管理合夥人、頂級科技分析師吉恩·芒斯特的最新判斷。他在接受《商業內幕採訪時表示,人工智慧是目前推動科技股上漲的主要催化劑,但這種泡沫可能會在2027年破裂,屆時納斯達克綜合指數可能出現多達30%的回調。
頂級分析師預測:2027年,“AI泡沫”破裂或將引發股市崩盤
7.今年關於美國股市可能出現回調的討論愈發升溫。儘管標普500指數距離2024年12月6日創下的歷史高點僅下跌了5%,但隨著新總統即將上任,以及歷史數據顯示當前的牛市或已接近尾聲,市場的波動性預期正快速上升。
2022年熊市噩夢或重新?!美股回調擔憂升溫,多家機構警示潛在調整風險
外匯市場
週二,受食品成本下降和服務價格持平的影響,美國12月份PPI意外低於預期,這導致美元走軟。
追蹤美元兌六種主要貨幣的美元指數(DXY)週二下跌0.39%,至109.19。美元前一交易日曾飆升至110.17,為逾兩年新高。
美國去年12月生產者物價指數(PPI)數據意外降溫,與上周強勁的就業報告成對比。上周的報告使投資者縮減對降息的預期,同時美國關稅政策仍是市場關注的焦點。
美國勞工統計局週二公佈的數據顯示,美國12月PPI同比上漲3.3%,增幅低於預期值的3.5%。不包括食品和能源的核心PPI同比上漲3.5%,增幅低於預期的3.8%。
美國12月PPI環比上漲0.2%,低於11月0.4%的漲幅,也低於市場預期的0.4%。不包括食品和能源的核心PPI環比持平,低於經濟學家預期的0.3%漲幅和上個月的0.2%漲幅。
投資者一直關注經濟數據,觀察其是否支持美聯儲對利率的審慎立場,市場將密切關注週三即將公佈的消費者物價指數(CPI)報告。
Monex USA交易副總監Helen Given表示:“我們已經在今天看到了第一個通脹數據PPI,但目前市場對低於預期的表現並不滿意。”
週二市場還關注美國逐步提高關稅的可能性。美國彭博社報導稱,美國可能採取更為溫和的方式推進關稅政策。
傑富瑞(Jefferies)全球外匯主管Brad Bechtel表示,經濟數據僅能反映部分情況,而特朗普的政策才是更大的影響因素。
Bechtel說:“我懷疑市場是否真的會因為週三的CPI報告重新定價。目前所有的目光都在特朗普及其新政府身上。當然,CPI報告很重要,但單一數據不會改變大局。”
主要貨幣對方面,歐元/美元週二收盤上漲0.64%,報1.0305。英鎊/美元上漲0.13%,報1.2212。
美元/日元週二上漲0.31%,報157.94。日本央行副行長冰見野良三在對日本商界領袖的演講中暗示,1月24日政策會議結束時升息的可能性。
股市
週二,受批發通脹數據影響,美國股市道瓊斯工業平均指數上漲超200點。
道瓊斯工業平均指數上漲221.16點,或0.52%,收於42518.28點;標準普爾500指數上漲0.11%,報5842.91點;而納斯達克綜合指數下跌0.23%,收於19044.39點。
整體股市波動較大,因投資者謹慎行事,等待即將發佈的關鍵通脹數據。市場預計CPI報告的發佈將對股市產生重大影響。Citi的Stuart Kaiser表示,預計美國股市基準指數將在1月15日前後出現較大波動。
週二,歐洲股市在早盤上漲後回吐漲幅,因投資者消化美國生產者價格指數(PPI)低於預期的消息,最終收盤走低。
斯托克600指數下跌0.08%,報508.28點,各板塊表現漲跌不一。其中,富時100指數連續第二個交易日下跌,而德國DAX指數和法國CAC 40指數則已連續四個交易日走低。
英國富時100指數下跌0.28%,收報8201.54點;德國DAX指數逆勢上漲0.69%,至20271.33點;法國CAC 40指數微漲0.2%,報7423.67點;義大利富時MIB指數表現強勁,上漲0.93%,至35124.59點;西班牙IBEX 35指數上升0.55%,收於11752.10點。
商品市場
週二,黃金價格在上一交易日大跌後展開強勢反彈,分析師指出,美國PPI數據強化投資者對美聯儲今年進一步降息的信心,導致美元走低;此外,特朗普關稅報導也打擊美元,從而幫助推動金價走高。
現貨黃金週二收盤上漲14.40美元,漲幅0.54%,報2676.98美元/盎司。
Kitco Metals高級市場分析師Jim Wyckoff表示:“PPI數據略低於預期,令美元指數受挫,有利於貴金屬市場,因為通脹下降意味著美聯儲可能更快進行降息。”
投資者目前等待美國週三公佈的消費者物價指數(CPI),以分析美聯儲政策路徑。路透社的調查預測,美國12月CPI年率料增長2.9%,高於前月的2.7%增幅,而12月CPI環比增幅料為0.3%。
Blue Line Futures首席市場策略師Phillip Streible認為,投資者必須看到打壓通脹持續有進展,才能重拾降息預期。
黃金被視為對沖通脹的工具,但因為不生息的特質,高利率環境會削弱其投資吸引力。
瑞銀指出,美元走強和美國國債收益率上升恐仍是今年上半年黃金的阻力,但作為投資多元化工具,黃金的需求將足以抵消這些阻力。
白銀方面,現貨白銀週二收盤上漲0.93%,報29.882美元/盎司。
原油方面,美國WTI原油期貨價格週二收跌。美國能源資訊署預測2025年美國石油需求將保持穩定、2026年全球原油市場將出現供過於求狀況。
紐約商品交易所2月交割的西得州中質原油(WTI)期貨價格收跌1.32美元,跌幅為1.67%,收於77.50美元/桶。
歐洲洲際交易所3月交割的布倫特原油期貨價格下跌1.09美元,跌幅為1.35%,收於79.92美元/桶。
美國能源資訊署(EIA)週二報告稱,2025年和2026年美國的石油需求將穩定在2050萬桶/天。該機構報告稱,隨著OPEC恢復產量,以及美國、加拿大和圭亞那的產量繼續增長,全球石油市場在2026年將面臨更嚴重的供應過剩局面。
EIA預計2026年世界石油市場將平均過剩80萬桶/日,是該機構預測的今年30萬桶/日供應過剩規模的兩倍多。
美國財政部上周五宣佈對俄羅斯兩大石油生產商——俄羅斯天然氣工業股份公司(Gazprom Neft)和蘇爾古特石油公司(Surgutneftegas)實施制裁,這是美國履行G7削減俄羅斯能源收入承諾的一部分舉措。美國也對183艘載油船只、駐俄羅斯的油田服務提供者以及俄羅斯能源官員實施制裁。
德國商業大宗商品策略師Carsten Fritsch週二報告指出,近幾周石油期貨價格上漲,擴大的制裁加速上週末的漲勢。