週三(7月3日)，因一系列低於預期的經濟數據，增強了美聯儲在今年稍晚開使降息的預期，美元下跌至三周低點。受美元走強以及中東緊張局勢等因素影響，現貨黃金大漲近27美元，盤中一度逼近2365美元/盎司。

7月3日收盤：

外匯：歐元/美元收報1.07823；英鎊/美元收報1.27420；美元/日元收報161.652；澳元/美元收報0.67035；美元/加元收報1.36307；美元/瑞郎收報0.90141。

大宗商品：現貨金收報2356.02美元/盎司；現貨銀收報30.478美元/盎司；NYMEX原油收報83.88美元/桶；布倫特原油收報87.34美元/桶。

重要新聞回顧：

1.週三(7月3日)，現貨黃金飆升近27美元，美國經濟數據表現不及預期，這令美元承壓，從而提振金價。此外，中東局勢再度緊張，由此引發的避險買盤推動黃金上漲。

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2.美國失業救濟連續九周攀升、申請人數創近年新高。這是自2018年以來持續時間最長的一次，這表明越來越多的人難以找到新工作。

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3.週三，現貨白銀暴漲逾3%，已經突破30.00美元/盎司大關。FXStreet分析師Christian Borjon Valencia指出，隨著銀價突破下行通道，技術面顯示出強勁的上升趨勢。

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4.美聯儲最新公佈的會議紀要顯示，決策者在觀望立場上仍持謹慎態度，認為需要獲得更多數據資訊，才能有信心開始降息。紀要強調，通脹雖有降溫跡象，但還不足以促使美聯儲立即採取降息措施。

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5.週三(7月3日)匯市再傳勁爆行情，日元兌美元匯率創下38年新低，兌歐元匯率也創下歷史新低。日元繼續走低，日本官員在干預匯市的風險下基本保持觀望。

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6.美國總統拜登和他的白宮工作人員週三通過電話和會議與親密盟友、民主黨州長、立法者和競選工作人員進行了鼓舞人心的講話。一位官員表示，拜登在與競選工作人員的通話中表示： “讓我盡可能清楚、盡可能簡單、直接地說：我要參選。我不會離開。我會堅持到最後，我們會贏。”

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7.凱投宏觀表示，標準普爾 500指數今年已突破 30 多個歷史新高，而人工智慧的狂熱將使股市在 2025 年之前持續飆升。該機構首席經濟學家尼爾·希林 (Neil Shearing) 在本周該公司的一份報告中預測，到明年，該基準指數將達到 7,000 點的峰值。若升至該水準，將標誌著基準指數上漲 27%。

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8.週三，華爾街分析師一致表示，在特斯拉股價經歷一段動盪時期以及埃隆·馬斯克的法律糾紛引發諸多波折之後，這家電動汽車製造商可能終於準備好東山再起。

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市場概述

美元週三下跌，一系列低於預期的經濟數據，增強了美聯儲在今年稍晚開使降息的預期。

追蹤美元兌六種主要貨幣的美元指數週三收盤下挫0.33%，報105.35，盤中一度大跌至三周低點105.05。

數據顯示美國6月私人就業數增幅略低於預期，且初請失業金人數增加，與勞動市場放緩一致，導致美元走低。

截至6月29日當周，經調整後美國初請失業金人數為23.8萬人，高於市場預期的23.4萬人。截至6月22日當周，經調整後美國續請失業金人數185.8萬人，高於市場預期，創下2021年11月以來新高。

素有“小非農”之稱的ADP就業報告顯示，6月民間企業就業人數增加15萬人，連續第三個月下滑，創今年1月以來新低，低於經濟學家預期的16.3萬人。

另一報告顯示美國服務業上個月萎縮，也令美元承壓。美國6月ISM非製造業指數大幅下滑至48.8，為2020年5月以來的最低水準，顯示服務業出現收縮。

此外，美國5月工廠訂單也下降0.5%，不及預期的增長0.2%。

Capital Economics市場經濟學家Jonas Goltermann指出：“相對於其他主要經濟體，美國的經濟數據目前低於預期，而這通常與美元疲軟時期一致。整體來看，我們認為美元下一波主要走勢將會走低。我們預測美元指數今年底將在106 左右，接近當前水準，然後到2025年底跌至98。”

根據LSEG計算，在一系列美國數據公佈後，美國利率期貨預估9月降息的可能性為74%，高於週二的69%。市場也預計2024年將有兩次降息。

美聯儲官員在上次會議中承認美國經濟似乎正在放緩，“物價壓力正在減弱”。根據6月的會議紀要，他們仍主張在承諾降息之前採取觀望態度。

美國股市週三收盤漲跌不一。標普500指數與納指再創歷史新高。美國6月ADP私營就業人數低於預期，顯示勞動力需求逐步降溫。今日美股提前收盤，市場交投清淡。

市場焦點轉向週五的非農就業報告，預計6月將增加19萬個就業機會。失業率預計維持在4.0%不變。

匯市

歐元：歐元/美元週三上漲，收報1.0782，漲幅0.42%。技術面上，匯價上行的初步阻力位於1.0825，進一步阻力位於1.0862，關鍵阻力位於1.0906；匯價下行的初步支撐位於1.0744，進一步支撐位於1.0700，更關鍵支撐位於1.0663。

英鎊：英鎊/美元週三上漲，收報1.2742，漲幅0.51%。技術面上，匯價上行的初步阻力位於1.2789，進一步阻力位於1.2836，關鍵阻力位於1.2894；匯價下行的初步支撐位於1.2684，進一步支撐位於1.2626，更關鍵支撐位於1.2579。

日元：美元/日元週三上漲，收報161.65，漲幅0.15%。技術面上，匯價上行的初步阻力位於162.18，進一步阻力位於162.66，關鍵阻力位於163.36；匯價下行的初步支撐位於161.00，進一步支撐位於160.30，更關鍵支撐位於159.82。

股市

週三，華爾街股市繼續創紀錄上漲。一系列經濟數據放緩，提振降息希望。由於美國獨立日假期臨近，交易提前結束。

標普500指數上漲0.5%，至5537.02點，連續第二天創下歷史新高，也是今年第33次創下歷史新高；道瓊斯工業平均指數下跌23點，跌幅0.07%至 39308.00點；而納斯達克綜合指數則上漲0.9%，創下前一天的紀錄至18188.30點。

週三，歐洲股市收高。斯托克600指數收盤上漲0.74%，收報514.67點。大多數板塊均上漲。航運巨頭馬士基退出與物流公司DB Schenker的銷售談判後，其股價上漲3.75%。

英國富時100指數收漲0.61%，收報8171.12點；德國DAX指數收報18374.53點，收漲1.16%；法國CAC 40指數收報7632.08點，收漲1.24%；義大利富時MIB指數收報33844.95點，收漲1.09%；西班牙IBEX35指數收報11056.8點，收漲1.32%。

商品市場

週三，近期美國數據顯示勞動力市場正在走軟，市場對美聯儲9月份降息的押注增加，黃金價格上漲逾1%，至近兩周高點。

現貨黃金週三收盤大漲26.88美元，漲幅1.2%，報2356.02美元/盎司。金價盤中最高觸及2364.96美元/盎司。

FXStreet分析師Christian Borjon Valencia指出，週三，美國公佈的經濟數據弱於預期，增加人們對美聯儲可能在9月份降息的押注，黃金價格飆升超過1%。

紐約獨立金屬交易商Tai Wong表示：“由於ADP小非農報告和初請失業金人數強化了‘美國經濟疲軟’的說法，可能敦促美聯儲9月啟動降息，因而激勵貴金屬與基本金屬均全面上漲。”

Wong補充稱：“多頭試著趕在週五非農報告證實經濟疲軟前採取行動。”

降息可降低持有黃金的機會成本，有利提升其投資吸引力。

中東局勢方面，以色列國防軍7月3日發表聲明說，至少有100枚火箭彈從黎巴嫩射向以色列北部地區。黎巴嫩真主党宣佈實施了火箭彈襲擊，以報復以軍當天空襲黎南部造成該組織一名高級指揮官死亡。

根據以軍聲明，火箭彈大多落在空曠地區，未造成人員傷亡。預警系統顯示，以色列北部城鎮謝莫納和加利利湖一帶多個城鎮當天頻繁拉響防空警報。

以軍7月3日早些時候發表聲明，確認黎巴嫩真主党核心人物納賽爾在以軍空襲中死亡。聲明說，納賽爾是阿齊茲部隊的指揮官，該部隊負責從黎巴嫩西南部向以色列領土發動襲擊。

白銀方面，現貨白銀週三暴漲3.31%，報30.48美元/盎司；盤中銀價最高觸及30.668美元/盎司。

原油方面，因颶風Beryl威脅到7.3萬桶/日美國聯邦石油產量之際，美國EIA原油庫存銳減超1200萬桶，促使美國WTI原油週三收漲。

美國WTI 8月原油期貨收漲1.07美元，漲幅超過1.29%，報83.88美元/桶。

布倫特9月原油期貨收漲1.10美元，漲幅超過1.27%，報87.34美元/桶。

Tyche資本顧問公司管理者Tariq Zahir表示，本周因國慶假期而交易日縮減，市場現已處於本週期中，因此交易日成交量減少或石油缺乏方向並不令人訝異，“但要記得一點，我們正處於颶風季節，中東的局勢隨時可能變得更糟。”

週四(7月4日)關注重點（北京時間）：

13:45 瑞士6月季調後失業率

14:30 瑞士6月CPI月率

19:30 歐洲央行公佈6月貨幣政策會議紀要