週一(4月29日)，日元兌美元自34年低點大幅反彈，交易員猜測，這是因日本當局時隔18個月來首度買入日元干預所致。隨著美元指數因美元/日元大跌而遭到拋售，紐約時段盤中，現貨黃金價格一度飆升至2346.75美元/盎司。

4月29日收盤：

外匯：歐元/美元收報1.07195；英鎊/美元收報1.25550；美元/日元收報156.320；澳元/美元收報0.65653；美元/加元收報1.36587；美元/瑞郎收報0.91047。

大宗商品：現貨金收報2335.29美元/盎司；Comex期金收報2357.7美元/盎司；現貨銀收報27.126美元/盎司；Comex期銀收報27.660美元/盎司；NYMEX原油收報82.63美元/桶；布倫特原油收報88.40美元/桶。

重要新聞回顧：

1.週一(4月29日)亞市盤中，美元/日元出現極為劇烈的波動，該貨幣對短線跌幅一度超過500點。在被問及外匯走勢時，日本首席外匯事務官神田真人表示不予置評。一些市場人士將美元/日元急劇波動歸因於交易清淡。瑞穗證券首席交易策略師Shoki Omori表示，演算法驅動的帳戶可能是部分原因。但也有人認為這是官方在行動。IG Australia駐悉尼市場分析師Tony Sycamore表示：“美元/日元走勢具有日本央行實際干預匯市的所有特徵，而這正是出手的最佳時機。”

日元驚現巨震行情！日元短線一度暴漲逾500點 日本是否真的干預了外匯市場？

2.週一美市早盤，由於猜測日本政府自2022年以來首次出手干預以支撐陷入困境的日元，日元兌美元匯率觸及34年來的最低水準後飆升。在日本假期清淡的市場環境下，日元大幅波動，週一日元兌美元匯率上漲逾2%，此前日元兌美元一度下跌1.2%，至160.17。分析師認為，此次上漲的規模和速度帶有干預的味道，但日本最高貨幣官員神田真人拒絕發表評論，讓投資者繼續猜測。道瓊斯援引知情人士的話稱，當局介入購買日元。

日元從1990年低點掉頭，把美聯儲“逼上梁山”？

3.2024 年迄今為止，黃金價格創下了歷史新高。該商品的突然上漲可能會令人意外。這是因為宏觀環境本應對金價升值造成阻力，因為美聯儲長期較高的利率立場通常會使債券和儲蓄帳戶等其他投資比黃金更具吸引力，因為它不產生收益資產。為了解釋黃金的強勁上漲，億萬富翁投資者戴維·艾因霍恩（David Einhorn）在本周發表的最新致投資者的信中提出了一個潛在的理論。

對沖基金大佬：為什麼黃金價格在高利率環境下“反常態”飆升？

4.據美國媒體報導，美國前總統特朗普(Donald Trump)的經濟顧問正在制定阻止各國減少對美元依賴的戰略。擬議的威懾措施包括出口管制、匯率操縱指控和關稅。特朗普仍然致力於維護美元作為全球儲備貨幣的主導地位。儘管如此，越來越多的國家，特別是金磚國家，正在加緊努力去美元化。

特朗普醞釀重大舉措！彭博：特朗普的顧問們探討對拋棄美元的國家進行懲罰

5.著名的“黑天鵝”投資者、Universa Investments首席資訊官Mark Spitznagel表示， 美聯儲降息可能並不是投資者所希望的福音。這是因為美聯儲只有在經濟遭受衰退打擊且市場動盪時才可能放鬆貨幣政策。在最近接受路透社採訪時，Universa Investments首席資訊官Spitznagel對股市和經濟發出了嚴厲警告。

“黑天鵝"投資者警告：美聯儲經濟衰退時才會降息、將會導致股市崩潰

6.頂級經濟學家戴維·羅森伯格(David Rosenberg)表示，美聯儲執著於一系列“有缺陷”的數據來證明長期維持較高利率的合理性，這勢必會引發政策錯誤。

頂級經濟學家警告：美聯儲正在關注“有缺陷”的數據，保持高利率將“釀大錯”

7.根據彭博億萬富翁指數，在過去的五天裏，這位世界第三富有的人的淨資產增加了373億美元。這是他自2022年3月以來的最大單周漲幅，就在他同意以440億美元收購Twitter Inc.之前，這是歷史上最大的杠杆收購交易之一。從那以後，他的財富在2020年和2021年經歷了驚人的增長後，下跌的頻率和增長的頻率一樣高。

水漲船高！馬斯克回來了，財富飆升至收購Twitter之前的最高水準

8.言語是有力量的。對於美國經濟來說，沒有人比美聯儲主席傑羅姆·鮑威爾更重要了。彭博經濟研究公司的美聯儲情緒指數——由基於60,000多個美聯儲頭條新聞的自然語言處理演算法提供支持——顯示，鮑威爾在12月發表了重大講話。通過暗示將更快轉向降息，他提振了市場並幫助經濟擺脫了低迷。

深度：60,000條“瞄準”鮑威爾的頭條新聞顯示：美聯儲今年或不降息？

市場概述

日元兌美元週一自34年低點大幅反彈，交易員猜測，這是因日本當局時隔18個月來首度買入日元干預所致。

美元/日元週一走勢極為動盪，盤中最高一度突破160大關，隨後快速走軟，最低跌至 154.52，引發對日本當局已出手干預的猜測。

截至週一收盤，美元/日元大跌197點，跌幅1.25%，報156.32。

受美元/日元重挫影響，追蹤美元兌六種主要貨幣的ICE美元指數週一收盤下跌0.41%，報105.65。

因日本適逢黃金周假期，亞洲交易量低於正常水準。

FX Street資深分析師Joseph Trevisani說：“這個時機實際上是合理的，因為市場交易更為清淡，所以他們 (指日本當局) 會從他們所做的任何事情中取得更多效果，這就是為何他們選擇較早在亞洲市場這麼做。”

當被問到當局是否進行干預時，日本負責外匯事務的最高官員神田真人拒絕置評。

不過，根據《華爾街日報》引述知情人士說法，日本當局已出手干預。

FXStreet分析師Haresh Menghani指出，日元盤中大幅反彈可能歸因於日本當局為提振日元而採取的某種干預措施，不過迄今為止尚未發佈官方聲明。

三菱日聯信託銀行銷售和交易業務負責人Takafumi Onodera表示，日本當局在假期市場淡靜的環境下出手干預是有道理的，因為美元/日元的走勢能夠更加明顯。

Onodera指出，日元走勢看起來像是存在干預的，但要得到官方確認，市場將不得不等待5月底的數據發佈。

美國股市週一收高。特斯拉股價大漲15.3%，市值增加逾800億美元。本周市場關注蘋果與亞馬遜等重要財報、4月非農就業數據和美聯儲貨幣政策會議。

匯市

歐元：歐元/美元週一上漲，收報1.0720，漲幅0.26%。技術面上，匯價上行的初步阻力位於1.0740，進一步阻力位於1.0759，關鍵阻力位於1.0785；匯價下行的初步支撐位於1.0695，進一步支撐位於1.0669，更關鍵支撐位於1.0650。

英鎊：英鎊/美元週一上漲，收報1.2553，漲幅0.49%。技術面上，匯價上行的初步阻力位於1.2595，進一步阻力位於1.2628，關鍵阻力位於1.2686；匯價下行的初步支撐位於1.2504，進一步支撐位於1.2446，更關鍵支撐位於1.2413。

日元：美元/日元週一下跌，收報156.32，跌幅1.25%。技術面上，匯價上行的初步阻力位於159.37，進一步阻力位於162.41，關鍵阻力位於164.83；匯價下行的初步支撐位於153.91，進一步支撐位於151.49，更關鍵支撐位於148.45。

股市

歐洲市場週一(4月29日)收高，因投資者期待本周更多央行決策、財報和數據。斯托克600指數週一收盤上漲0.07，收報508.23點。因投資者期待本周公佈的更多央行決策、財報和數據。各行業普遍樂觀，其中礦業股上漲1.5%。英國富時100指數收漲0.09%，收報8147.03點；德國DAX指數收報18118.32點，收跌0.24%；法國CAC 40指數收報8065.15點，收跌0.29%；義大利富時MIB指數收報34296.31點，收漲0.14%；西班牙IBEX35指數收報11100.8點，收跌0.48%。

美國股市週一走高，上周力挺大盤反彈的美股科技巨頭部分延續漲勢，再度帶頭支持美股走高。標普500指數上漲0.31%，收報5116.17點；道瓊斯工業平均指數上漲0.38%，收報38386.09點；納斯達克綜合指數上漲0.35%，收報15983.08點。

本周，標普500指數中約三分之一的公司將報告今年前三個月的利潤情況。其中包括亞馬遜和蘋果等重量級企業。到目前為止，報告基本上好於預期， Alphabet、微軟和其他公司上周證實了這一點。

中國市場方面，A股三大指數週一集體放量上漲，截至收盤，滬指漲0.79%，深成指漲2.22%，創業板指漲3.50%，北證50指數漲0.80%，滬深京三市成交額12169億元，其中滬深兩市12111億元，較上日放量1248億元。兩市超4400只個股上漲，北向資金淨買入113.33億元。

商品市場

週一亞市盤中，因中東緊張局勢降溫，現貨黃金一度大跌至2319.84美元/盎司。

英國《金融時報》週一報導稱，以色列表示，如果能夠達成一項確保以色列人質獲釋的協議，它願意推遲計畫已久的對哈馬斯在加沙地帶最後據點的襲擊。

以色列外交部長以色列卡茨(Israel Katz)上周六表示，如果停火換人質協議取得成果，政府將同意推遲對拉法的入侵。拉法現在是100多萬流離失所的巴勒斯坦人的家園。卡茨對以色列第12頻道表示：“如果達成協議，我們將暫停行動。”

但隨著美元指數因美元/日元大跌而遭到拋售，現貨黃金展開反彈，週一紐約時段盤中金價一度飆升至2346.75美元/盎司。

截至週一收盤，現貨黃金收報2335.29美元/盎司，日內微跌0.1%。

目前黃金投資者焦點轉向美聯儲政策會議和本周將公佈的美國非農就業數據，以尋找美聯儲利率走向線索。

道明證券大宗商品策略師Daniel Ghali表示：“黃金市場參與者基本上都在等待本週五的非農就業報告，鑒於通脹粘性和成長彈性的跡象，市場已經在價格上反映美聯儲不應急於降息的看法。”

本月初發佈的美國3月消費者物價指數(CPI)超出預期，令交易員降低對美聯儲降息的預期。

美聯儲為期兩天的政策會議將於4月30日開始，外界普遍預計，在週三會議結束時，美聯儲將基準利率穩定在5.25%至5.5%。

由於中東緊張局勢降溫，以及美國今年早一些降息的預期消散，黃金價格上周下跌2.2%。

其他金屬交易方面，現貨白銀週一下跌0.28%，報27.126美元/盎司；現貨鈀金上漲2.16%，報975.32美元/盎司；現貨鉑金上漲3.72%，報950.18美元/盎司。

原油方面，國際油價週一下跌，美國基準的WTI原油價格跌至約1個月低點，原因在於促成以色列和哈馬斯之間停火的努力，有助於緩解對該地區潛在供應中斷的擔憂。

紐約商品交易所6月交割的西德州中質(WTI)原油期貨價格週一收跌1.22美元，跌幅為1.45%，收於82.63美元/桶。

6 月交割的布倫特原油期貨價格價格下跌1.10美元或1.2%，收報88.40美元/桶，該期貨週二收盤到期。

如果以色列和哈馬斯成功達成停火協議，油價的地緣政治風險溢價可能會進一步減少。此前原油市場投資者擔心加沙戰爭可能引發更廣泛的中東衝突，從而擾亂原油供應。

一名以色列官員週一表示，以色列正在等待哈馬斯對停火提議作出回應，其中將釋放33名人質以換取巴勒斯坦囚犯。哈馬斯代表團預計將於週一在開羅討論停火提議。

美國白宮周日表示，拜登總統與與以色列總理內塔尼亞胡進行通話。以色列和哈馬斯面臨的停火與釋放人質的壓力越來越大。

價格期貨集團高階市場分析師Phil Flynn表示，目前因以色列和伊朗之間直接衝突的威脅已經消失，市場風險溢價有所緩解。

SIA財富管理公司首席市場策略師Colin Cieszynski表示，在供應方面，中東的政治緊張局勢可能暫時緩解，但隨時可能再次爆發，且未有通知。