受華爾街股市此前上漲的影響,黃金周四(5月28日)回吐部分漲幅,早前曾上漲1%,但美國和中國之間不斷升級的緊張關系支撐了金價.
國際現貨黃金周四亞市早盤開于1708.88美元/盎司,最高上漲至1727.10美元/盎司,最低下探1706.59美元/盎司,收于1718.00美元/盎司,上漲9.12美元或0.53%.
COMEX 8月黃金期貨收漲0.1%,報1728.30美元/盎司.
"美國股市全天都有潛在買盤,"Blue Line Futures首席市場策略師Phil Streible表示.他補充稱,許多投資者因擔心錯過股市交易而平倉黃金倉位.
受醫療保健和科技股的推動,華爾街主要股指上漲.不過,冠狀病毒對經濟打擊的新跡象以及中美正在醞釀的緊張關系給金價帶來了支撐.據悉,特朗普政府正在尋求懲罰中國推出香港國安法.特朗普最新表示,他將于當地時間周五就中美關系舉行新聞發布會.
"我們看到中美之間的緊張局勢在加劇……我們看到市場泡沫依然存在,這一系列負面的經濟數據顯然對黃金市場構成了支撐,"High Ridge Futures金屬交易主管David Meger表示.
美國上周公布的初請失業金數據連續第10周保持在200萬人以上,顯示疫情對經濟的打擊更大.
道明證券(TD Securities)大宗商品策略主管Bart Melek表示:"我們已對1700美元進行了測試,并已反彈,因此,如果我們展望未來,市場將繼續預期美聯儲和其它央行將出台更多刺激措施."
大規模刺激措施往往會支撐黃金,黃金通常被視為對沖通脹和貨幣貶值的工具.
周三,在SPDR黃金信托交易所交易的黃金持有量升至1119.05噸的7年高點.
基本面利好因素
1.據Worldometers實時統計數據顯示,截至北京時間5月29日05時23分,全球新冠病毒確診病例達逾586.7萬例,為5867839例,死亡病例達逾36萬例,為360438例.其中近三分之一的確診病例發生在美國,美國新冠病毒確診病例達逾176萬例,為1765249例,死亡病例超過10萬例,為103229例.全球確診病例超過10萬例的國家達12個,從多到少排序依次為美國、巴西、俄羅斯、西班牙、英國、意大利、法國、德國、印度、土耳其、伊朗和秘魯.
2.美國總統特朗普表示,他將于當地時間周五就中美關系舉行新聞發布會.周四,中國十三屆全國人大三次會議表決通過"全國人民代表大會關于建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定",此后人大常委將會制訂香港國安法并列入基本法附件三,由特區公布實施.中美雙方的緊張關系加劇.
3.美國勞工部公布的數據顯示,美國至5月23日當周初請失業金人數降至212.3萬,連續第8周回落,預期210萬,前值修正為244.6萬.據統計,過去十周美國新增失業(初次申請失業金)人數超過4000萬人.
4.美國商務部公布的數據顯示,美國第一季度實際GDP年化季率修正值實際公布-5.0%,預期-4.8%,前值-4.8%.這是自2014年第一季度GDP下滑1.1%以來首次出現負增長,也是自2008年第四季度金融危機最嚴重時期GDP下滑8.4%以來的最低水平.GDP數據的下降反映了3月最后兩周經濟活動的大幅下滑,數百萬美國人在這兩周內尋求失業救濟.
5.美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)周三通知國會,香港不應再被視為自治區,這一聲明可能會對香港與美國的貿易關系產生深遠影響.根據美國國會去年通過的一項法律,蓬佩奧必須就香港的自治問題作出裁定.蓬佩奧在一份聲明中指出,中國上周宣布將對香港實施國家安全立法.他稱這"只是從根本上破壞香港自治和自由的一系列行動中的最新一起",他表示,該法案意味著香港不再享有1997年以前英國統治香港時適用的特殊待遇.蓬佩奧說道:"鑒于目前的實際情況,任何理性的人都不能斷言香港保持著與中國大陸的高度自治."
6.世界衛生組織警告說,冠狀病毒病例可能出現第二次高峰,而不一定是第二次浪潮.在周一的媒體吹風會上,世衛組織突發衛生事件規劃執行主任Mike Ryan博士說,目前我們"正處于全球第一波疫情中".他補充說:"在很大程度上,我們仍處于疾病實際上正在上升的階段."
基本面利空因素
1.美國勞工部公布的數據顯示,美國至5月16日當周續請失業金人數降至2105.2萬,前值2507.3萬.續請失業救濟人數下降400萬,為冠狀病毒疫情爆發以來首次下降.
2.瑞德西韋臨床試驗的新數據顯示,至少對大多數患者來說,5天的治療效果與10天一樣有效.這意味著有限的實驗藥物供應可以走得更遠,用更少的劑量治療更多的病人.這一發現發表在周三的《新英格蘭醫學雜志》上.
3.美國國家過敏癥和傳染病研究所所長、白宮衛生顧問福奇(Anthony Fauci)博士周三表示,美國可能會爆發第二波冠狀病毒疫情,但"并非不可避免".福奇周三上午在接受美國有線電視新聞網(CNN)采訪時說,只要美國各州"正確地"重新開放,美國就可以防止新冠病毒的第二波傳播."不要開始跳過一些指導方針的建議,因為那真的是在冒險,是在自找麻煩."
4.新型臨床階段生物制藥公司諾瓦瓦克斯(Novavax)表示,已開始對其候選疫苗進行人體試驗,預計將于7月發布初步的免疫原性和安全性結果.該公司計劃在澳大利亞的兩個地點招募約130名年齡在18至59歲的健康人士參與第一階段的研究.如果成功,諾瓦瓦克斯將在包括美國在內的多個國家開展第二階段研究,并將在更大的年齡范圍內測試疫苗是否能降低患病風險.公司首席執行官埃爾克表示,已經開始擴大生產規模,但還不知道疫苗是否能在研究中證明安全有效.根據Fundstrat的統計,目前有10種疫苗正在進行臨床評估,114種疫苗正在進行臨床前評估.
5.周二公布的數據增強了人們的信心,即在新冠病毒大流行期間,美國經濟已經觸底.諮商會公布的數據顯示,本月消費者信心指數從4月份的85.7躍升至86.6.接受道瓊斯調查的經濟學家預計5月份消費者信心指數為82.3.與此同時,4月份新屋銷售也超過預期.據道瓊斯數據,美國新單戶住宅銷售上月增加62.3萬戶,超過預期的49萬戶.標普/Case-Shiller房價指數顯示,3月份全國房價同比上漲4.4%,高于2月份的4.2%.
后市展望
1.RJO Futures資深大宗商品經紀人Daniel Pavilonis表示,多數市場觀察人士可能沒有預料到股市會復蘇得如此之快.如果標普500指數有效升穿200日移動均線,可能意味著金價存在跌至200日移動均線的風險.對Comex 8月黃金而言,200日均線位于1582美元左右.Pavilonis說:"在這一點位,你可能會想買入."他表示自己看好黃金的長期前景."我的觀點是,隨著印鈔機的大量使用,我們將看到金價走高."
2.全球最大的黃金上市交易基金SPDR Gold Trust holdings周三上漲0.2%,至1119.05噸,為七年來最高,反映出市場人氣."ETF持有量正達到新高,我們預計亞洲市場的投資需求將超過較弱的實物買盤.我們仍認為風險偏向上行,"澳新銀行在一份報告中表示.
3.Incrementum AG的基金經理和報告的作者Ronald-Peter Stoeferle及Mark Valek周三指出,第14期年度報告對黃金市場做出了一些相當大膽的預測,預計到2030年,金價至少將接近5000美元,甚至可能達到9000美元.金價將接近5000美元還是9000美元,將取決于全球債務形勢和通脹.
下一交易日重點關注
17:00 歐元區5月CPI月率及年率初值
20:30 美國4月核心PCE物價指數月率及年率
20:30 美國4月個人支出月率
20:30 加拿大3月GDP月率
21:45 美國5月芝加哥PMI
22:00 美國5月密歇根大學消費者信心指數終值
23:00 美聯儲主席鮑威爾參加一場遠程活動