周三(5月27日),美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)宣布香港不應再被視為自治區后,中美之間的緊張局勢愈發緊張,黃金受到提振從低點強勢回升.
國際現貨黃金周三亞市早盤開于1710.45美元/盎司,最高上漲至1715.39美元/盎司,最低下探1693.22美元/盎司,收于1708.88美元/盎司,下跌1.48美元或0.09%.
COMEX 8月黃金期貨收跌0.08%,報1726.80美元/盎司.
美市盤中,現貨黃金一度較日高跌去逾22美元,觸及1693.22美元/盎司低點,但隨后自低點大幅拉升逾20美元,最高觸及1714.80美元/盎司.
蓬佩奧在北京時間深夜發聲明宣稱,香港已經不具備高度自治狀態,也不再繼續適用于美國在1997年7月之前給予它的法律待遇.
這一宣布可能為特朗普政府取消對香港經濟的特殊待遇鋪平道路.截至目前,香港經濟不受對中國進口商品征收的關稅的影響.
對此,環球時報主編胡錫進評論稱:"香港是不是處于高度自治狀態,這豈能由美國定義!"
(來源:微博)
中國外交部發言人趙立堅周三表示:"香港是中國的香港,香港事務純屬中國內政,香港特區立什么法、怎么立法、何時立法完全是中國主權范圍內的事,美國沒有資格指手畫腳、插手干預.如果美方執意損害中方利益,中方必將采取一切必要措施予以堅決回擊和反制."
根據1992年的《美國-香港政策法案》(United States-Hong Kong Policy Act),美國在貿易、商業和其他領域對香港的態度與中國大陸不同.據估計,香港和美國之間380億美元的貿易可能會受到影響,而近300家美國公司在香港設有地區總部.
GoldMining Inc.的執行副總裁Jeff Wright此前曾預計,金價會隨著中美緊張局勢上升而"反彈".
他還對MarketWatch表示,他"預計未來幾天將有更多糟糕的經濟數據出爐",這將提振黃金的避險需求.
稍早金價下跌,因美國股市周二大幅上揚,不過周三多數交易時段金價再度走高,因政府和央行的財政和貨幣刺激舉措支撐金價.
Oanda高級市場分析師Edward Moya表示,歐盟的新財政刺激方案"可能是新一輪刺激計劃的開端,應有助于支撐高風險資產."
歐盟委員會公布了一項7500億歐元(8265億美元)的復蘇基金計劃,該地區正面臨自上世紀30年代以來最嚴重的經濟危機.
7500億歐元包括5000億歐元的贈款(救助金形式發放)和2500億歐元的成員國貸款.在5000億歐元的貸款中,3100億歐元將投資于綠色和數字化轉型.
德國商業銀行的分析師Carsten Fritsch指出,在其他來源需求疲弱之際,黃金的避險吸引力的損失可能是"致命的",并指出瑞士聯邦海關當局周二公布的數據顯示,4月份該國出口了131.8噸黃金,為去年8月以來的最高成交量.
他在一份報告中說,然而,創紀錄的111.7噸被運往美國,這可能會滿足交易所交易基金(ETF)的需求,而對亞洲的出口幾乎完全崩潰.
"連續第二個月沒有黃金被運往中國內地;香港和印度分別只有1公斤和500公斤.這證實了印度黃金進口數據和中國內地與香港之間的雙邊黃金交易數據已經表明的事實:中國和印度的黃金需求已陷入停滯,這兩個國家傳統上是黃金需求最重要的國家,"他表示.
不過,Oanda的Moya在一篇市場評論文章中稱,"中美之間的新'冷戰'也可能帶動大量黃金需求,因緊張局勢將一直持續到總統大選.對經濟的永久性損害可能會在未來幾個月得到解決,隨著不平衡復蘇的形成,黃金將出現穩定流動."
基本面利好因素
1.據Worldometers實時統計數據顯示,截至北京時間5月28日05時33分,全球新冠病毒確診病例達逾575萬例,為5756548例,死亡病例達35.5萬例,為355743例.其中近三分之一的確診病例發生在美國,美國新冠病毒確診病例達逾174萬例,為1741760例,死亡病例超過10萬例,為101829例.全球確診病例超過10萬例的國家達12個,從多到少排序依次為美國、巴西、俄羅斯、西班牙、英國、意大利、法國、德國、土耳其、印度、伊朗和秘魯.
2.美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)周三通知國會,香港不應再被視為自治區,這一聲明可能會對香港與美國的貿易關系產生深遠影響.根據美國國會去年通過的一項法律,蓬佩奧必須就香港的自治問題作出裁定.蓬佩奧在一份聲明中指出,中國上周宣布將對香港實施國家安全立法.他稱這"只是從根本上破壞香港自治和自由的一系列行動中的最新一起",他表示,該法案意味著香港不再享有1997年以前英國統治香港時適用的特殊待遇.蓬佩奧說道:"鑒于目前的實際情況,任何理性的人都不能斷言香港保持著與中國大陸的高度自治."
3.世界衛生組織警告說,冠狀病毒病例可能出現第二次高峰,而不一定是第二次浪潮.在周一的媒體吹風會上,世衛組織突發衛生事件規劃執行主任Mike Ryan博士說,目前我們"正處于全球第一波疫情中".他補充說:"在很大程度上,我們仍處于疾病實際上正在上升的階段."
4.白宮經濟顧問庫德洛表示,特朗普總統在新冠病毒和其他問題上對中國非常"惱火",貿易協議對他來說已經不像以前那么重要了.
5.當地時間5月24日,美國家安全顧問奧布萊恩(Robert O'Brien)在美國媒體的節目上稱,倘若中國批準通過立法,屆時美國將會對中國實施制裁.此外他還稱,這項立法或導致香港失去全球金融中心地位.中國外交部發言人趙立堅稱,如果美方執意損害中方利益,中方必將采取一切必要措施予以堅決回擊和反制.中國外交部長王毅對此回應稱,美國的一些政治力量試圖將兩國推向"新冷戰".
基本面利空因素
1.瑞德西韋臨床試驗的新數據顯示,至少對大多數患者來說,5天的治療效果與10天一樣有效.這意味著有限的實驗藥物供應可以走得更遠,用更少的劑量治療更多的病人.這一發現發表在周三的《新英格蘭醫學雜志》上.
2.美國國家過敏癥和傳染病研究所所長、白宮衛生顧問福奇(Anthony Fauci)博士周三表示,美國可能會爆發第二波冠狀病毒疫情,但"并非不可避免".福奇周三上午在接受美國有線電視新聞網(CNN)采訪時說,只要美國各州"正確地"重新開放,美國就可以防止新冠病毒的第二波傳播."不要開始跳過一些指導方針的建議,因為那真的是在冒險,是在自找麻煩."福奇此前曾警告說,美國人需要為秋季可能出現的第二波冠狀病毒做好準備.
3.新型臨床階段生物制藥公司諾瓦瓦克斯(Novavax)表示,已開始對其候選疫苗進行人體試驗,預計將于7月發布初步的免疫原性和安全性結果.該公司計劃在澳大利亞的兩個地點招募約130名年齡在18至59歲的健康人士參與第一階段的研究.如果成功,諾瓦瓦克斯將在包括美國在內的多個國家開展第二階段研究,并將在更大的年齡范圍內測試疫苗是否能降低患病風險.公司首席執行官埃爾克表示,已經開始擴大生產規模,但還不知道疫苗是否能在研究中證明安全有效.根據Fundstrat的統計,目前有10種疫苗正在進行臨床評估,114種疫苗正在進行臨床前評估.
4.全球經濟開始從疫情的停擺中緩慢恢復的跡象提振了市場情緒.最新數據顯示美國航空旅行正在增加,隨后美國和歐洲的旅游類股大幅上漲.此前有消息稱,由于西班牙取消旅行限制,一家德國航空公司將在7月份恢復航班.追蹤航空業的美國ETF基金周二上午上漲9.5%.據《華爾街日報》報道,訂餐平臺OpenTable的數據顯示,美國部分地區的餐飲業逐漸開始恢復.還有數據顯示,最近幾周貨運活動有所增加.
5.周二公布的數據增強了人們的信心,即在新冠病毒大流行期間,美國經濟已經觸底.諮商會公布的數據顯示,本月消費者信心指數從4月份的85.7躍升至86.6.接受道瓊斯調查的經濟學家預計5月份消費者信心指數為82.3.與此同時,4月份新屋銷售也超過預期.據道瓊斯數據,美國新單戶住宅銷售上月增加62.3萬戶,超過預期的49萬戶.標普/Case-Shiller房價指數顯示,3月份全國房價同比上漲4.4%,高于2月份的4.2%.
后市展望
1."保持金價在1700美元以上非常重要.否則,如果價格繼續回調,投機投資者可能會離開這艘船,增加價格壓力,"德國商業銀行分析師Eugen Weinberg說."可以提到的是,地緣政治的緊張局勢在一定程度上支撐了目前的金價.但是,直到現在,這種情況還沒有引發對股市的擔憂."
2.花旗集團在一份報告中表示,短期內黃金市場暫時回落至1600美元水平中下端的風險似乎正在上升,并補充稱,該行仍"完全看漲黃金中期內的表現,預計未來12個月金價將突破2000美元".
3.從技術上看,Kitco資深市場分析師Jim Wyckoff撰文稱,黃金多頭擁有整體的短期技術優勢,但日線圖上的價格上行趨勢現在處于危險之中,多頭需要盡快展現新的力量.多頭的下一個上行目標是促使6月期金收于1750.00美元這一堅實阻力位上方.空頭的下一個短期下跌目標是將期貨價格推低至1666.20美元堅實技術支撐位之下.上行方向,初步阻力位于1700.00美元,進一步阻力位于隔夜高點1708.10美元.下行方向,初步支撐位于隔夜低點1687.10美元,進一步支撐位于1683.00美元.
4.美國銀行資產管理的一份研究報告稱,經濟復蘇的前景需要一段時間,美聯儲官員保持寬松政策的可能性也很大,黃金仍處于看漲趨勢.上周金價波動不大,但美國銀行的分析師重申了他們的觀點——即黃金仍處于看漲趨勢.他們表示:"美聯儲印鈔可能導致未來通脹,這應會支撐金價."
5.FXTM研究分析師Lukman Otunuga撰文稱,周三黃金價格跌至兩周以來的最低水平,原因是圍繞經濟重新開放的樂觀情緒蓋過了對中美緊張關系升級的擔憂.市場情緒的改善肯定會支撐風險偏好,從而打擊避險資產.自本周初以來,黃金已經貶值超過1.5%.在股市上漲和經濟樂觀情緒高漲的情況下,投資者對黃金的買盤情緒短期內可能會惡化.然而,鑒于貿易緊張局勢和全球增長擔憂仍是主導市場的主題,目前的冒險情緒不太可能持續下去.隨著謹慎情緒在未來回歸,貴金屬將有望升值.
下一交易日重點關注
08:00 澳洲聯儲主席洛威在議會發表講話
16:00 國務院總理李克強出席記者會
17:00 歐元區5月工業及經濟景氣指數、消費者信心指數終值
20:30 美國4月耐用品訂單月率、至5月23日當周初請失業金人數、第一季度實際GDP年化季率修正值
22:00 美國4月成屋簽約銷售指數月率
23:00 美國至5月22日當周EIA原油庫存
23:00 美聯儲威廉姆斯參加直播討論
次日03:00 美聯儲哈克發表講話