昨晚超出預期“小非農”ADP數據推升美聯儲進一步加息的預期，美債收益率跳升，現貨黃金在1927美元附近暴跌近25美元，金價跌破1910關口並逼近1900關口，最低至1902.59美元/盎司，金價觸及近一周新低，最終收報1910.65美元/盎司，昨日跌幅0.34%。

今日（週五）亞市現貨黃金開盤1910.74美元/盎司，早盤金價最低1909.42美元/盎司，最高1912.23美元/盎司，截稿前金價在1911美元附近振盪運行。

昨晚美元指數在美國經濟數據公佈後轉漲，並刷新兩周新高103.58，但尾盤回吐漲幅，最終收跌0.22%，報收103.11。昨晚美債收益率同步收高，2年期美債收益率一度升破5.1%關口，為2007年以來最高水準，最終報收5.006%；10年期美債收益率刷新4個月以來高位，最終收報4.041%。

昨晚國際二油V型反轉後接近收平，WTI原油現貨價格收跌0.18%，報71.85美元/桶；布倫特原油現貨價格接近持平，報收76.50美元/桶。美國天然氣期貨(NGN3)繼續回落，報收2.636美元/百萬英熱單位。

昨晚美股三大指數全天維持跌勢，截止收盤，道瓊斯指數下跌365.92點，跌幅1.07%，報33922.72點；標普500指數下跌34.84點，跌幅0.78%，報4411.98點；納斯達克指數下跌112.61點，跌幅0.82%，報13679.04點。

歐股主要股指集體暴跌，截止收盤，德國DAX30指數下跌2.60%，報15522.95點；英國富時100指數下跌2.15%，報7282.34點；法國CAC40指數下跌3.13%，報7082.29點；歐洲斯托克50指數下跌2.94%，報4222.95點；西班牙IBEX35指數下跌2.09%，報9287.96點；義大利富時MIB指數下跌2.51%，報27512.00點。

昨晚最新公佈的美國數據，美國6月ADP就業人數增加49.7萬人，為2022年2月以來最大增幅，預期22.8萬人，前值27.8萬人。美國至7月1日當周初請失業金人數24.8萬人，預期24.5萬人，前值23.9萬人。美國5月JOLTs職位空缺982.4萬人，預期993.5萬人，前值1010.3萬人。

美國6月ISM非製造業PMI53.9，預期51，前值50.3。美國5月貿易帳-690億美元，預期-690億美元，前值-746億美元。美國5月出口2471億美元，前值2490.2億美元。美國5月進口3161億美元，前值3235.7億美元。

今日外匯市場人民幣匯率中間價，美元/人民幣報7.2054，下調（人民幣升值）44點；歐元/人民幣報7.8869，上調228點；港元/人民幣報0.92095，下調11.3點；英鎊/人民幣報9.2266，上調231點；澳元/人民幣報4.8020，下調221點；加元/人民幣報5.4200，下調363點；100日元/人民幣報5.0303，上調127點；人民幣/俄羅斯盧布報12.5731，上調414點。

今日上海黃金交易所黃金T+D 早盤盤初下跌0.48%報448.85元/克；白銀T+D 早盤盤初下跌1.37%報5473.0元/千克。

昨晚美國經濟數據顯示，美國企業6月份增加的就業崗位遠遠超過預期，從行業角度來看，休閒和酒店業新增就業人數最多，為23.2萬人，其次是建築業，為9.7萬人，貿易、運輸和公用事業為9萬人。年工資增長率為6.4%，儘管持續放緩，但仍表明通脹壓力正在醞釀。

如果這種勞動力市場的強勢也在今晚公佈的美國非農就業數據中出現，可能增加了美聯儲將傾向鷹派的可能性，會使本月的美聯儲加息變得板上釘釘。今晚繼續關注美國非農數據最新情況。

此外，6月份美國服務業以4個月來最快的速度擴張。數據顯示，整體服務業指數上月上升3.6點，至53.9點，為年初以來最大升幅。美國商務部公佈的數據顯示，商品和服務貿易逆差為690億美元，較上月減少55億美元，降幅7.3%。這些數據沒有經過通脹調整，與經濟學家的預期中值相符。

儘管美聯儲大幅加息引發的風險越來越大，但美國經濟仍在緩慢增長。6月服務業新訂單指數從5月的52.9升至55.5。出口穩步增長。儘管需求回升，但服務業通脹繼續放緩，這對試圖將通脹率降至2%目標的美聯儲來說是個好兆頭。而服務業投入物價指標從5月的56.2跌至54.1，為2020年3月以來最低。

昨晚數據公佈後，據CME“美聯儲觀察”數據顯示，美聯儲7月維持利率在5.00%-5.25%不變的概率為8.2%，加息25個基點至5.25%-5.50%區間的概率為91.8%；到9月維持利率不變的概率為5.8%，累計加息25個基點的概率為66.7%，累計加息50個基點的概率為27.5%。

市場消息面，昨晚達拉斯聯儲主席洛根表示，她對加息滯後效應的重大影響持懷疑態度；對通脹是否能夠迅速降溫非常擔憂，可能有必要進一步加息；為了實現FOMC的目標，需要實施更為嚴格的政策。

投資者完全定價英國央行將在8月再次加息50個基點。日本央行副行長內田真一在接受《日本經濟新聞》採訪時稱，將繼續實施收益率曲線控制（YCC）。

美國總統拜登講話稱，自他上任以來，在全美範圍內創造了超過1300萬個新工作崗位，並聲稱自己創造的就業機會超過了任何前任總統在首幾年內所創造的就業機會。同時指出，美國在科研和開發方面的排名從全球第一跌至第九，而在基礎設施方面的排名跌至第十三。他認為這是無法接受的，並表示他的政府正在努力提高基礎設施的投入。

經中美雙方商定，美國財政部部長耶倫7月6日至9日訪華，昨日耶倫已經抵達北京。耶倫屬於理性務實派，中美商談涉及經貿、安全以及全球性議題等諸多方面。

世界黃金協會發佈《2023年黃金市場年中展望》文章中，預計繼上半年黃金收益保持增長之後，債券收益率的區間震盪和美元的疲軟態勢將繼續為金價提供助力。

據數據顯示，昨日（7月6日）全球最大黃金ETF--SPDR Gold Trust持倉量與上個交易日持平，當前持倉量為917.86噸；全球最大白銀ETF--iShares Silver Trust持倉量與上個交易日持平，當前持倉量為14508.99噸。

現貨黃金日線圖看，受數據影響昨晚金價在1927美元附近回落，最低至1902附近，金價顯示上下影線陰線，金價跌破5日和10日均線。目前看，5日和10日均線相對交結並對金價形成短線壓制，同時也顯示金價在1900關口存在一定支撐。日線指標看，MACD指標負動能柱持續，RSI指標回落至38位置附近運行。

金價4小時圖看，金價回落至布林下軌附近振盪運行，短期均線EMA5和EMA10呈空頭向下，MACD指標動能柱轉為負值，RSI指標回落至40位置走平。今日短線操作建議，先看金價在1908-1915區間振盪整理，如突破該區間時，上行目標看1920-1922，下行目標看1902-1900。

今日重點關注的財經數據與事件：

13:45 瑞士6月季調後失業率

14:00 德國5月季調後工業產出月率

14:00 英國6月Halifax季調後房價指數月率

14:45 法國5月貿易帳

16:00 中國6月外匯儲備

20:30 加拿大6月就業人數

20:30 美國6月季調後非農就業人口及失業率

22:00 美國6月紐約聯儲全球供應鏈壓力指數

22:30 美國至6月30日當周EIA天然氣庫存

次日00:45 歐洲央行行長拉加德參與小組討論

次日01:00 美國至7月7日當周石油鑽井總數

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