漢聲張新才:[2月3日早評]歐元和英鎊加速下跌,美元大漲金價暴跌

2023-02-03

昨晚在歐洲央行和英國央行決議影響下,美元指數反彈上漲,現貨黃金在1950美元暴跌近40美元,最低至1911.64美元/盎司,昨日金價最高在1959.50美元/盎司,昨晚美盤金價險守1910關口,最終收報1912.30美元/盎司,昨日跌幅約1.92%。


今日(週五)亞市現貨黃金開盤在1911.89美元/盎司,早盤金價最低在1911.64美元/盎司後,最高至1918.40美元/盎司,截稿前金價在1916美元附近振盪運行。


昨晚市場鴿派解讀歐洲央行和英國央行決議,美元指數在101關口附近大幅反彈上漲,最高至101.92,最終收報101.75,漲幅0.59%。歐元和英鎊加速下跌,歐元兌美元失守1.10關口,英鎊兌美元跌超1%。昨日美國2年期國債收益率一度跌至4.032%,為去年10月4日以來的最低水準,隨後有所反彈並報收於4.090%;美國10年期國債收益率最低至3.333%,報收3.398%。


昨晚原油延續跌勢,截止收盤,WTI原油現貨價格收跌1.10%,報75.86美元/桶;倫敦布倫特原油現貨價格收跌1.13%,報82.14美元/桶。美國天然氣期貨(2023年3月NGH3)下跌0.65%,收報2.452美元/百萬英熱。


昨晚美股三大股指走勢分化,截止收盤,道瓊斯指數下跌39.22點,跌幅0.12%,報34053.74點;標普500指數上漲59.49點,漲幅1.44%,報4178.70點;納斯達克指數上漲384.50點,漲幅3.25%,報12200.82點。


歐股大幅收漲,截止收盤,德國DAX30指數上漲2.17%,報15510.35點;英國富時100指數上漲0.74%,報7818.50點;法國CAC40指數上漲1.26%,報7166.27點;歐洲斯托克50指數上漲1.69%,報4241.85點。


昨晚數據方面,美國至1月28日當周初請失業金人數錄得18.3萬人,為2022年4月23日當周以來新低。美國初請失業金人數在五周裏第四次下降,凸顯出就業市場存在廣泛韌性,這可能會使通脹持續居高不下。然而,數據未能動搖投資者的風險偏好。


美國12月工廠訂單月率錄得1.8%,為2022年6月以來最大增幅。美國抵押貸款利率連續第四周下降,達到6.09%。美國去年第四季度生產率同比增長3%,高於預期的2.4%,創一年來最大增幅。


今日外匯市場人民幣匯率,美元/人民幣報6.7382,上調(人民幣貶值)252點;歐元/人民幣報7.3497,下調438點;港元/人民幣報0.85905,上調28.1點;英鎊/人民幣報8.2357,下調848點;澳元/人民幣報4.7677,下調307點;加元/人民幣報5.0589,下調11點;100日元/人民幣報5.2348,上調137點;人民幣/俄羅斯盧布報10.4292,下調64點。


全球持有比特幣最多的上市公司財報顯示,第四季度淨虧損2.497億美元,連續第八個季度虧損,計提了與比特幣相關的1.976億美元減值支出。比特幣價格在2022年暴跌了64%,導致該公司股價下跌74%。不過,隨著今年年初以來比特幣價格回升,其股價反彈了逾一倍。


昨晚歐洲央行和英國央行分別公佈貨幣決議。英國央行再度加息50個基點,將利率上調至4.00%,為2008年10月以來最高水準。英國央行在利率指引中刪除必要時將採取“有力”回應的措辭。據預測,2023年英國央行利率達到4.25%的幾率高於達到4.5%的幾率。英國央行表示,英國與歐盟貿易下滑對經濟造成的損害,較官方數據所反映的更為嚴重,脫歐負面影響提前到來是主要原因之一。英國央行行長貝利給市場的暫停加息或者加息轉向預期潑冷水,稱抗通脹還沒完,通脹預期面臨迄今最大風險。


歐洲央行將三大主要利率均上調50個基點,符合市場預期。歐洲央行會後稱,3月再加50基點後評估後續路徑。市場對加息週期可能很快結束的預期升溫。歐洲央行行長拉加德表示,不會在3月份達到利率峰值水準,未來加息步伐可能是50個或者25個基點。


據機構分析,由於起點不同,歐央行目前的態度較英美央行更為鷹派。但共性來看,今年海外央行的重點均需要在“抗通脹、穩增長、防風險”三個目標之間尋求平衡,後續的加息或均更為謹慎。加息接近尾聲或並不意味著海外央行緊縮的態度自此轉向寬鬆,雖然通脹有所緩和,對於市場而言,高利率環境的持續也或在不斷增加經濟下行壓力與金融穩定性風險。


國際消息面,歐盟理事會通過第七次烏克蘭軍事援助計畫。歐盟委員會主席馮德萊恩已抵達基輔並參加歐盟-烏克蘭峰會。馮德萊恩宣佈,歐盟計畫在俄烏衝突爆發一周年之際對俄羅斯實施新一輪制裁。馮德萊恩稱,此輪制裁將對俄羅斯的石油產品實施額外的價格上限。


美國能源部副部長稱,能源部要求國會停止銷售本財年戰略儲備石油供應中的2600萬桶石油。這一要求還有待國會審議。此前,美國能源部已取消了2024-2027財年規定的約1.4億桶石油儲備銷售。


受冬季風暴影響,美國中部和南部多州持續迎來凍雨、雨夾雪等極端天氣。冰雪壓垮樹枝及電線導致大範圍停電。德克薩斯州、阿肯色州、密西西比州和田納西州共有超過45萬戶家庭和企業斷電。此外,在受風暴影響的地區,道路結冰引發事故已造成8人死亡。


國務院港澳事務辦公室稱,取消經粵港陸路口岸出入境預約通關安排,不設通關人員限額。恢復內地居民與香港、澳門團隊旅遊經營活動。


俄羅斯聯邦國家統計局表示,俄羅斯2022年液化天然氣產量同比增加約8%;俄羅斯12月黃金產量同比增長9.3%,2022年黃金產量增長2.4%。


俄烏最新局勢跟蹤,俄羅斯國防部表示,正在頓涅茨克地區發動進攻。俄羅斯外長稱,美國直接參與了北溪天然氣管道爆炸事件。美國國防部長稱,我們會盡一切努力幫助他們在即將到來的春季反攻之前在戰場上發揮效力。


美國在中東的盟友以色列此前一直沒有鬆口同意向烏克蘭輸送武器,但以色列媒體曾報導說,迫於美國的不斷施壓,以色列不得不開始向烏克蘭提供武器。以色列總理內塔尼亞胡1月31日在接受美國有線電視新聞網專訪時稱,“鐵穹”防禦系統在考慮範圍內。


俄駐美大使表示,美國不打算用外交手段解決烏克蘭衝突,而是“保持可控的熱度”;同時稱,數十名俄使館工作人員將於7月1日前離開美國。


黃金持倉數據顯示,昨日(2月2日)全球最大黃金ETF--SPDR Gold Trust持倉較上日增加1.74噸,當前持倉量為920.24噸。全球最大白銀ETF--iShares Silver Trust持倉較上日減少6.26噸,當前持倉量為14815噸。


現貨黃金日線圖看,昨日金價未能突破1960關口阻力,昨晚金價大陰下跌並回吐前二日漲幅,金價5日和10日均線形成空頭排列,金價跌破5日與10日均線,MACD指標正動能柱持續減小,RSI指數在超買線70位置回落至56位置附近。金價短期走勢看,金價沖高回落整理,但金價沒有跌破前二日低點,金價在1910整數關口附近存在一定支撐為,短線關注金價在1910關口支撐力度。

漢聲張新才:[2月3日早評]歐元和英鎊加速下跌,美元大漲金價暴跌

 

金價1小時圖看,昨晚金價沖高後大幅回落,然後在1911美元附近止跌;短期均線EMA5下行軌跡有所放緩,MACD指標負動能柱有所收斂,RSI指標跌至超賣線30位置後回升至37位置附近徘徊。日內短線操作建議,日內重點關注1910關口支撐,估計金價日內波動區間在1910-1922區間,短線可在區間內高空低多短線操作。如金價意外突破該區間時,上行目標看1927/30,下行目標看1903/1900。

漢聲張新才:[2月3日早評]歐元和英鎊加速下跌,美元大漲金價暴跌

 

今日重點關注的財經數據與事件:

15:45 法國12月工業產出月率

16:50 法國1月服務業PMI終值

16:55 德國1月服務業PMI終值

17:00 歐元區1月服務業PMI終值

17:30 英國1月服務業PMI

18:00 歐元區12月PPI月率

21:30 美國1月失業率

21:30 美國1月季調後非農就業人口

22:45 美國1月Markit服務業PMI終值

23:00 美國1月ISM非製造業PMI

次日02:00 美國至2月3日當周石油鑽井總數



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