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大反攻!美元多头一扫阴霾 本周盯紧这两大“超级数据”

2017-09-12

由于飓风伊尔玛减弱为热带风暴,朝鲜周末没有像市场所担心的那样进行核试验,周一美元多头展开大反攻。彭博美元指数结束七连跌,美元/日元则创下近八个月来的最大单日升幅。受美元反弹打压,金价创两个多月来最大单日跌幅。不过分析师指出,美元能否持续反弹还需要经济数据的配合,本周两大重磅数据——美国CPI和零售销售预计将起到关键的指引作用,鉴于这两个数据经常引发市场巨大波动,它们可能成为决定本周美元命运的“超级数据”。

周一(9月11日)纽约尾盘,ICE美元指数大涨0.66%,报91.96,上周五该指数触及逾两年半低位的91.01。

彭博美元即期指数上涨近0.6%,创1个月来最大单日涨幅,结束七连跌。

(彭博美元即期指数走势图 来源:Zerohedge、FX168财经网)

杰富瑞(Jefferies)外汇部门董事总经理Brad Bechtel称:“我认为这有点像释然性反弹,上周末前美元超卖严重,还有许多潜在的风险。”

朝鲜庆祝建国69周年,但没有再进行导弹或核试验。美国及其盟友之前担心朝鲜在庆祝建国周年之际再次进行远程导弹试射。

与此同时,伊尔玛飓风周末严重打击了人口稠密的佛州中部,但风力逐渐减弱,降级至热带风暴。加拿大丰业银行(Scotiabank)首席外汇策略师Shaun Osborne称,这给本来预期风暴影响会更大的投资者提供了一些安慰。

伊玛飓风削弱至热带风暴,让佛罗里达州经济损失的预测降低。Enki Research对于总损失的估计从2000亿美元下调到490亿美元。

Think Markets首席市场分析师Naeem Aslam指出,美元指数从两年低点反弹,纯粹是因为对来自飓风伊尔玛的经济损失预估远低于预期。

法国兴业银行(Societe Generale)伦敦外汇策略分析师Alvin Tan称:“我们已有好几周见到投资人抛售美元,周末时风险偏好改善及中国调整外汇风险准备金政策的消息,为美元带来迫切需要的好消息。”

美元/日元隔夜大涨1.4%,创1月中以来最大单日涨幅,该汇价上周五下挫至10个月低点107.32,当时飓风伊尔玛威胁佛罗里达州,且金融市场担心朝鲜在建国69周年纪念日发射导弹。

(黄金期货和美元/日元走势图 来源:Zerohedge、FX168财经网)

因市场对朝鲜周末没有进行导弹试射感到释然,帮助提振全球股市、美元和国债收益率,金价周一跌逾1%,从前日触及的13个月高位回落。

盛宝银行(Saxo Bank)分析师Ole Hansen说道:“这两起事件最终没有产生重大影响,金价短期内势将进行一定的盘整,主要取决于美元和美债走势。”

周一纽约尾盘,现货金重挫1.2%,报1,330.24美元/盎司,创下7月3日以来的最大单日跌幅。上周五,金价触及去年8月以来最高的1,357.54美元/盎司。

(现货金走势图 来源:彭博、FX168财经网)

纽约商品交易所12月交割黄金期货周一收跌1.1%,收于1,335.70美元/盎司,创主力合约自7月3日以来最大跌幅;上周五,该期货曾触及1,362.40美元/盎司,为2016年8月以来最高。

德国商业银行(Commerzbank)策略师Eugen Weinberg等撰写报告称,市场的避险情绪有所降温,因朝鲜并没有在周末的国庆日试射导弹。

聚焦两大“超级数据”

巴克莱(Barclays)资深策略师Shin Kadota表示,对飓风伊尔玛和朝鲜半岛局势的担忧减退,是推动美元反弹的主要因素,市场焦点可能重回基本面。

美国数据方面,随着联邦公开市场委员会(FOMC)会议将于下周召开,消费者价格和零售销售数据显得格外重要。

尽管利率料将维持不变,唯一的新声明可能是资产负债表的缩减,但CPI数据将影响12月会议的加息预期。

在FOMC 9月19-20的会议之前,本周美联储官员进入静默期,意味着他们不会就货币政策前景进一步表达观点。

美国周四将公布通胀数据,近期美联储官员评论显示出对通胀前景看法、以及这将如何影响未来升息决策存在分歧。

有分析师指出,不断上涨的汽油价格可能会将整体通胀率从1.7%推升至1.8%。不过,核心通胀应给予特别关注,因为任何意外惊喜都将使得12月加息预期升至50%以上,从而为美元提供短期喘息契机。目前市场预期年底加息的概率约为35%。

外媒调查显示,美国8月消费者物价指数(CPI)月率料上升0.3%,上月为上升0.1%;年率料上升1.8%,升幅高于上月的1.7%。

调查并表明,扣除食品和能源等波动比较大的产品,美国8月核心CPI月率料上升0.2%,上月为上升0.1%;年率料上升1.6%,上月为上升1.7%。

彭博经济学家撰文称,飓风哈维8月25日登陆,会通过能源价格给CPI造成一些影响。

彭博预计,由于月末价格飙升,经季调的汽油价格在8月份上涨5%,进而会导致总体CPI升幅比核心CPI高出0.2个百分点。因此,如果经济学家估计的核心CPI环比升幅0.2%成真,总体CPI就会上升0.4%,高于市场预期的增长0.3%。

美联储官员近期的讲话显示,对于通胀率持续低于目标,他们愈发谨慎。如果核心CPI疲弱,会进一步冲击本已遭削弱的年底前再次加息的信心。

麦格里(Macquarie)全球利率和外汇策略师Thierry Wizman周一发布报告称,飓风几乎肯定会导致通胀走高,这会显示在本周稍晚的8月通胀数据之中,主要归因于汽油价格飙升。

Think Markets的Aslam称,就美元指数而言,美国通胀数据将于本周的关注焦点,优于预期的数据可能令美元多头感到满意。

除了周四的通胀数据之外,投资者还将关注周五的美国零售销售数据。

由于美联储强调利率决定将取决于经济数据,而消费支出占美国经济产出的70%左右,美国零售销售数据经常在金融市场掀起“惊涛巨浪”,因此被称为“恐怖数据”。

调查表明,美国8月零售销售月率料上升0.1%,上月为增长0.6%;8月核心零售销售月率料增长0.5%,升幅与上月相同。

彭博经济学家撰文称,8月零售销售可能遭到了飓风哈维的严重冲击。因为月末的营业日减少,汽车销售料急剧下滑,这将拖累整体的零售销售。

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