週四(5月9日)，在經濟數據顯示美國就業市場出現更多疲軟跡象後，美元指數週四遭到打壓。三藩市聯儲主席戴利週四表示，如果就業市場出現惡化，美聯儲將會考慮降息。受美元走軟和中東緊張局勢刺激，現貨黃金週四收盤暴漲37美元。

5月9日收盤：

外匯：歐元/美元收報1.07797；英鎊/美元收報1.25231；美元/日元收報155.466；澳元/美元收報0.66174；美元/加元收報1.36730；美元/瑞郎收報0.90547。

大宗商品：現貨金收報2345.83美元/盎司；Comex期金收報2340.3美元/盎司；現貨銀收報28.324美元/盎司；Comex期銀收報28.365美元/盎司；NYMEX原油收報79.26美元/桶；布倫特原油收報83.88美元/桶。

重要新聞回顧：

1.週四，在英國央行表示未來更願意降息以及數據顯示美國勞動力疲軟後，黃金價格走高。以色列持續入侵拉法後，以色列與哈馬斯之間的停火談判陷入僵局，加上有報導稱烏克蘭前線局勢惡化，進一步增加了地緣政治風險帶來的上行壓力，這有利於黃金作為避險資產。

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2.週四，英國央行將英國主要利率維持在16年來的高點5.25%，不過它廣泛暗示，由於通脹預計將低於目標，因此可能會在6月份降息。在週四的一份聲明中，該銀行的九名成員貨幣政策委員會以7比2的投票結果決定維持利率不變，其中2名反對者支持降息25個基點。

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3.日本央行週四公佈的4月份政策會議的摘要顯示，委員們正在密切關注日元疲軟對通脹的影響，並認為可能因此更快加息。意見摘要顯示，一些委員認為，在通脹率持續保持在甚至超過日本央行2%目標水準的前景日益明朗的情況下，加息步伐有可能快於預期。這凸顯出日本央行行長植田和男最近暗示未來可能多次加息的講話，並增加未來幾個月短期借貸成本上升的可能性。

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4.週四，《商業內幕》報導稱，諾貝爾經濟學獎得主約瑟夫·斯蒂格利茨 (Joseph Stiglitz) 表示，如果前總統唐納德·特朗普在11月的選舉中贏得連任，預計他將“修改規則”在四年後繼續掌權。

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5.週四，巴克萊資本美國利率策略主管安舒爾·普拉丹 (Anshul Pradhan)和桑坦德銀行美國資本市場首席經濟學家史蒂芬·斯坦利 (Stephen Stanley)都預見到了當前美國債券市場的到來。他們只是不同意事情的發展方向。

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6.億萬富翁投資者斯坦利·德魯肯米勒（Stanley Druckenmiller）給予拜登的經濟政策是“不及格”，責怪聯邦儲備系統重新點燃通貨膨脹。德魯肯米勒表示，由聯邦儲備系統（Federal Reserve）推動的政府支出正在傷害普通美國人，並危及美國總統喬·拜登（Joe Biden）連任的機會。

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7.週四英國央行發出了一個新信號，即歐洲的借貸成本將比美國提前並且更多地下降，這為投資者在跨越大西洋的貨幣政策分歧中進行投資打下了基礎，市場將發生重大變化。投資者認為，今年歐洲股市和債券市場將領導全球市場，因為降息刺激了支出，較軟的通脹使債券更有吸引力，較弱的貨幣提振了出口。

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8.加拿大央行表示，家庭可以承受較高的借貸成本，但指出資產估值上升和租房者的財務壓力是接下來面臨的主要風險。加拿大央行在週四（5月9日）發佈的年度金融穩定報告中表示，加拿大人正在“積極”適應更高的利率，金融體系“保持彈性”。官員們表示，雖然加拿大約一半的抵押貸款支付額有所增加，但家庭的工資和儲蓄有所增加，並且他們正在調整支出模式。

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市場概述

在經濟數據顯示美國就業市場出現更多疲軟跡象後，美元指數週四遭到打壓。追蹤美元兌六種主要貨幣的ICE美元指數週四下跌0.28%，報105.22。

美國週四公佈的數據顯示，美國5月4日當周初請失業金人數增加2.2萬，至23.1萬人，為去年8月底以來最高水準，高於經濟學家預期的21.5萬。

在此之前，美國上周公佈4月非農報告遜於預期，且3月職位空缺降至三年低位。

在最近的就業數據顯示勞動力市場正在降溫之後，美聯儲的利率路徑問題成為市場焦點。

三藩市聯儲主席戴利週四表示，如果就業市場出現惡化，美聯儲將會考慮降息。

戴利稱，利率目前正在抑制經濟，但可能需要“更多時間”才能使通脹回歸目標。“我們的政策有抑制性，但可能需要更多時間來降低通脹。”

市場參與者將就業市場疲軟視為消費者開始放緩支出，連帶使通脹降溫的跡象。即將在下周出爐的美國經濟數據包含最新消費者物價指數 (CPI)、生產者物價指數(PPI) 以及零售銷售。

Corpay首席市場策略師Karl Schamotta表示：“在初請失業金數據超出預期後，美債收益率和美元匯率確實出現了本能反應。”

日本央行公佈4月政策會議摘要顯示，理事會成員的立場壓倒性轉向鷹派，許多人呼籲穩定升息，日元匯價盤中一度升至155.16日元兌1美元。

日本央行行長植田和男表示，央行將密切關注日元近期貶勢，若日元匯價變動對通脹產生重大影響，則不排除採取貨幣政策行動。

美國股市週四收高，道指錄得連續第七個交易日上漲。市場繼續關注最新美股財報與美聯儲的降息前景。美國上周初請失業金人數創2023年8月以來新高。

國際油價週四收高，延續前一交易日的漲幅。前一交易日在美官方數據顯示上周原油供應意外下降後，原油價格上漲，儘管美國國內汽油需求疲軟引發了對市場前景的擔憂。

匯市

歐元：歐元/美元週四上漲，收報1.0780，漲幅0.3%。技術面上，匯價上行的初步阻力位於1.0803，進一步阻力位於1.0825，關鍵阻力位於1.0864；匯價下行的初步支撐位於1.0742，進一步支撐位於1.0703，更關鍵支撐位於1.0681。

英鎊：英鎊/美元週四上漲，收報1.2523，漲幅0.3%。技術面上，匯價上行的初步阻力位於1.2552，進一步阻力位於1.2580，關鍵阻力位於1.2633；匯價下行的初步支撐位於1.2471，進一步支撐位於1.2418，更關鍵支撐位於1.2390。

日元：美元/日元週四基本持平，收報155.47。技術面上，匯價上行的初步阻力位於155.91，進一步阻力位於156.33，關鍵阻力位於156.70；匯價下行的初步支撐位於155.12，進一步支撐位於154.75，更關鍵支撐位於154.33。

股市

歐洲市場週四(5月9日)收高，企業財報支撐了市場走勢。斯托克600 指數上漲約0.2%，收報516.77點。板塊大多走高，其中汽車股下跌0.9%，而石油和天然氣股微升0.9%。英國富時100指數收漲0.33%，收報8381.35點；德國DAX指數收報18686.6點，收漲1.02%；法國CAC 40指數收報8187.65點，收漲0.69%；義大利富時MIB指數收報34339.32點，收漲0.55%；西班牙IBEX35指數收報11050.1點，收跌0.92%。

美國股市週四上漲，市場進一步顯示出反彈擴大的跡象，房地產和公用事業板塊領漲。與此同時，科技和通信服務這兩個過去一年的領先板塊卻落後於大盤。道瓊斯工業平均指數上漲0.84%，即331點，連漲七個交易日，收報39387.76點；標準普爾500指數上漲0.5%，自4月9日以來首次回到5200點收盤點上方，收報5214.08點。以科技股為主的納斯達克綜合指數上漲0.27%，收報16346.26點。

中國市場方面，5月9日，三大股指震盪反彈。總體來看，個股呈普漲態勢，超4200只個股上漲。截至收盤，滬指報3154.32點，漲0.83%；深成指報9788.07點，漲1.55%；創指報1900.01點，漲1.87%。盤面上，金屬鎳、鈷、房地產服務板塊漲幅居前，ST板塊、染料、鈦白粉概念板塊跌幅居前。

商品市場

美國勞動力市場數據疲軟，增加了美聯儲在應對通脹壓力的情況下降息的可能性。由於美國國債收益率下跌，削弱了美元，黃金價格重拾升勢並攀升逾1%。

現貨黃金週四收盤暴漲37.22美元，漲幅1.61%，收報2345.83美元/盎司。

由於預期主要央行將開始降息，2024 年迄今為止金價已上漲超過 12%。人們再次擔心以色列和哈馬斯之間可能重新爆發中東衝突，這可能會推動黃金價格上漲。

中東緊張局勢也利好金價走勢。一名以色列官員5月9日說，在埃及首都開羅舉行的加沙地帶停火談判破裂，以軍將繼續在加沙地帶南部城市拉法發動進攻。

這名以色列官員透露，以色列代表團當天已離開開羅。該官員沒有透露以軍是否會將攻勢擴大到拉法更多地區。

據以色列公共廣播公司9日報道，以色列與哈馬斯在開羅舉行的非直接談判因以軍持續對拉法發動地面攻擊而暫停。報導援引一名以色列高級官員的話說，以色列將“按計畫”繼續在拉法採取軍事行動。

據悉，以色列戰時內閣當地時間5月9日晚間將召開會議，討論對拉法發動軍事行動問題。大批以軍坦克和裝甲車部署在靠近拉法的以色列邊境地區。

據埃及開羅新聞電視臺5月9日報道，加沙停火談判陷入僵局後，哈馬斯、以色列、卡塔爾和美國的談判代表已於當天離開埃及。報導援引一名不願透露姓名的埃及高級官員的話說，在開羅參加談判的代表團已經離開，一些分歧仍未解決。

其他金屬交易方面，現貨白銀週四收盤暴漲3.67%，報28.324美元/盎司；現貨鈀金上漲1.95%，報968.05美元/盎司；現貨鉑金上漲0.94%，報983.46美元/盎司.

原油方面，美國原油期貨價格週四收高。美國原油庫存減少、中國進口增加等因素令油價得到支撐。

紐約商品交易所6月交割的西德州中質(WTI)原油期貨價格週四收漲0.27美元，漲幅0.78%，收於79.26美元/桶。

7月交割的布倫特原油期貨價格價格上漲30美分或0.4%，收報83.88美元/桶。

分析師指出，美國上周原油庫存數據降幅大於預期，提振了石油市場。而中國貿易盈餘數據的改善，強化了原油的上行勢頭。

此外原油市場還在關注中東局勢的發展。一位以色列消息人士5月9日對媒體表示，開羅停火談判破裂，以軍將“按計畫”繼續在加沙地帶南部城市拉法發動軍事行動。

券商Tickmill的管理負責人Joseph Dahrieh表示，美國能源資訊署局(EIA)週三公佈的數據顯示，上周美國原油庫存意外大減，這提振了原油價格。EIA 週三公佈，5月3日當周美國原油庫存減少140 萬桶。

Dahrieh表示，美元堅挺且美國降息和中東地緣政治風險潛在下降的不確定性揮之不去，削弱了油價漲勢。他補充道：“隨著該地區局勢迅速變化，中東地緣政治風險可能會繼續使市場面臨更大的波動，而成功的停火談判可能會打壓油價。”

週五(5月10日)關注重點（北京時間）：

14:00 英國第一季度GDP年率修正值

14:00 英國3月三個月GDP月率

14:00 英國3月製造業產出月率

14:00 英國3月季調後商品貿易帳

14:00 英國3月工業產出月率

19:30 歐洲央行公佈4月貨幣政策會議紀要

20:30 加拿大4月就業人數

21:00 美聯儲理事鮑曼就金融穩定風險發表講話

22:00 美國5月一年期通脹率預期

22:00 美國5月密歇根大學消費者信心指數初值

次日01:00 美國至5月10日當周石油鑽井總數

次日01:30 美聯儲理事巴爾發表講話